Edenred a réalisé une émission obligataire pour un montant de 500 millions d'euros, d'une durée de 10 ans, assortie d'un coupon de 1,875%. L'émission, sursouscrite plus de trois fois, a été placée auprès d'une base diversifiée de plus d'une centaine d'investisseurs institutionnels internationaux. Ce nouvel emprunt obligataire participera au financement des besoins généraux de l'entreprise et notamment de ses projets de croissance.

Après l'émission, en juin 2016, d'un emprunt de type Schuldschein de 250 millions d'euros à des conditions particulièrement attractives, cette nouvelle émission obligataire contribuera également au remboursement de l'obligation de 510 millions d'euros (coupon de 3,625%) à échéance octobre 2017.

L'émission de cette nouvelle obligation à échéance mars 2027 a un effet immédiat sur la maturité moyenne de la dette du groupe, qui passe à 5,4 ans contre 4,4 ans à fin décembre 2016, et réduit le coût moyen de la dette à 2,1%1 contre 2,5% à fin décembre 2016.

Après remboursement de l'obligation de 510 millions d'euros en octobre 2017, Edenred disposera d'un profil de dette particulièrement équilibré, sans échéance majeure avant 2025, et avec une maturité moyenne allongée d'environ deux ans.

Patrick Bataillard, directeur général Finances, a commenté : " Une fois remboursé l'emprunt obligataire dû en octobre 2017, nous n'aurons plus d'échéance majeure avant 2025. Avec cette nouvelle émission et notre ligne revolving de 700 millions d'euros, nous disposons des moyens pour financer nos ambitions de croissance, qu'il s'agisse d'investir dans de nouvelles activités ou de saisir des opportunités de croissance externe. "