La société Electronic Arts Inc. (« EA ») (NASDAQ : ERTS) a annoncé
aujourd'hui qu'elle
avait modifié son offre publique d'achat pour
toutes les actions ordinaires actuellement en circulation de Take-Two
Interactive Software, Inc. (« Take-Two ») (NASDAQ : TTWO). Ces
modifications résultent des actions divulguées publiquement par Take-Two
le 26 mars 2008, y compris son adoption d'une
pilule empoisonnée et le report de la date de son assemblée générale
annuelle des actionnaires 2008 au 17 avril.
Les modifications principales apportées à l'offre
sont les suivantes :
-
EA a ajouté une condition à son offre, exigeant (1) que le conseil d'administration
de Take-Two libère les droits d'achat d'actions
privilégiées émises suite à l'adoption par
Take-Two le 24 mars 2008 d'un plan de droits
des actionnaires, ou (2) que la société EA soit satisfaite que ces
droits ont été invalidés ou sont autrement inapplicables à son
acquisition de Take-Two.
-
EA a prolongé son offre publique d'achat de
toutes les actions ordinaires de Take-Two à 23 h 59, heure de New York
le vendredi 18 avril 2008, sauf prolongation ultérieure. À l'origine,
l'offre devait prendre fin à minuit, heure
de New York, le 11 avril 2008.
« Les actions du conseil d'administration
de Take-Two risquent d'augmenter le risque
pour ses actionnaires en retardant une transaction potentielle », a
déclaré Owen Mahoney, vice-président directeur de l'expansion
commerciale d'EA. « Nous pensons toujours que
notre offre de 26,00 dollars par action est complète et juste, et qu'une
transaction entre Take-Two et EA constitue la combinaison la plus
convaincante sur le plan financier, stratégique et opérationnel pour
toutes les parties. »
EA a initié son offre publique d'achat en
numéraire le 13 mars 2008 en vue d'acheter
des actions Take-Two à 26,00 dollars par action, ce qui représente une
prime de 64 % par rapport au prix de clôture de l'action
Take-Two le 15 février, dernière séance avant l'envoi
de la proposition révisée d'EA à Take-Two.
À 17 h, heure de New York, jeudi 27 mars 2008, environ 5 000 actions de
Take-Two avaient été offertes et non retirées de l'offre
publique d'achat.
Informations supplémentaires et où les trouver
Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre d'achat
ni la sollicitation d'une offre de vente des
titres de Take-Two. L'offre d'achat
ou de sollicitation d'offres de vente est
faite conformément à la Déclaration d'offre
publique d'achat sur Annexe TO (y compris l'offre
d'achat, la lettre d'accompagnement
et d'autres documents se rapportant à l'offre)
déposée par EA et EA08 Acquisition Corp. auprès de la Securities and
Exchange Commission, ou SEC (commission américaine de contrôle des
opérations boursières), le 13 mars 2008. Avant de prendre une décision
en ce qui concerne l'offre, il est vivement
recommandé aux actionnaires de Take-Two de lire ces documents, car ils
pourront être amendés ou supplémentés de temps à autre, ainsi que les
autres documents se rapportant à l'offre
publique d'achat déposés auprès de la SEC,
avec soin et dans leur totalité, car ils contiennent des informations
importantes, y compris les conditions générales de l'offre.
Ces documents peuvent être obtenus à titre gratuit en en faisant la
demande auprès de Georgeson, Inc., 199 Water Street, 26th
Floor, New York, NY 10038, ou en appelant gratuitement le +1
(800) 213-0473 ; ils peuvent aussi être obtenus à titre gratuit sur le
site Web de la SEC http://www.sec.gov.
Ce communiqué ne constitue pas une sollicitation de procurations
relative à toute question à l'ordre du jour
lors de l'assemblée générale annuelle des
actionnaires 2008 de Take-Two. Ni EA ni sa filiale qui initie l'offre
publique d'achat ne sollicite, ni n'a
l'intention de solliciter, des procurations
relativement à toute question à l'ordre du
jour de l'assemblée générale annuelle des
actionnaires 2008 de Take-Two.
À propos d'Electronic Arts
Electronic Arts Inc. (EA), dont le siège social se trouve à Redwood City
en Californie, est le leader mondial des logiciels de divertissement
interactif. Fondée en 1982, la société développe, édite et distribue
dans le monde entier des logiciels interactifs pour consoles vidéo, PC,
téléphones mobiles et Internet. Electronic Arts commercialise ses
produits sous quatre marques : EA SPORTS(TM), EA(TM), EA SPORTS BIG(TM)
et POGO(TM). Pour l'exercice 2007, EA a
annoncé un chiffre d'affaires de
3,09 milliards de dollars et a vendu 24 titres à plus d'un
million d'exemplaires. La page d'accueil
et le site de jeux en ligne d'EA sont
disponibles à l'adresse www.ea.com.
Pour obtenir plus d'informations sur les
produits d'EA et trouver le texte intégral
des communiqués de presse, veuillez consulter le site Web à l'adresse
http://info.ea.com.
EA, EA SPORTS, EA SPORTS BIG et POGO sont des marques de commerce ou des
marques déposées d'Electronic Arts Inc. aux
États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse, y compris ceux
concernant l'acquisition de Take-Two par EA, l'impact
prévu de l'acquisition sur les plans
stratégiques et opérationnels d'EA, et l'impact
prévu sur les résultats financiers d'EA, sont
des énoncés prospectifs qui sont susceptibles de changer. Les énoncés
contenant des termes tels que « anticiper », « croire », « estimer », ou
« prévoir », et les énoncés exprimés au futur constituent des énoncés
prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques et à des
incertitudes qui pourront faire varier sensiblement les événements
réels, ou les résultats futurs réels, des attentes exprimées dans ces
énoncés prospectifs. Certains des facteurs susceptibles de faire varier
sensiblement les résultats des attentes exprimées dans ces énoncés
prospectifs incluent : la possibilité que l'offre
d'EA d'acquérir
Take-Two ne soit pas réalisée ; la possibilité que, même si l'offre
d'EA était réalisée, la transaction ne soit
pas achevée ou que la clôture soit retardée ; l'effet
de l'annonce de l'offre
sur les relations stratégiques, les résultats d'exploitation
et les affaires en général d'EA et de
Take-Two, y compris la capacité à fidéliser les employés clés ; la
capacité d'EA à réussir à intégrer les
opérations et les employés de Take-Two ; la conjoncture économique
générale ; et les autres facteurs décrits dans les documents déposés par
EA auprès de la SEC (notamment son rapport annuel sur Formulaire 10-K
pour l'exercice clos le 31 mars 2007 et son
rapport trimestriel sur Formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31
décembre 2007). Si l'un de ces risques ou
incertitudes venait à se matérialiser, il est possible que l'offre
ne soit pas réalisée, que l'acquisition ne
soit pas réalisée, que les avantages potentiels de l'acquisition
ne soient pas réalisés, que les résultats d'exploitation
et la performance financière d'EA et/ou de
Take-Two en souffrent, et que les résultats réels varient sensiblement
des attentes décrites dans ces énoncés prospectifs.
Toutes les informations contenues dans ce communiqué sont valides à la
date initiale à laquelle ce communiqué a été publié. EA rejette toute
obligation d'actualiser publiquement tout
énoncé prospectif, que ce soit suite à de nouvelles informations, des
développements futurs ou pour toute autre raison.
Le texte du communiqué issu d'une traduction
ne doit d'aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du
communiqué dans sa langue d'origine. La
traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera
jurisprudence.
Electronic Arts
Jeff Brown, +1-650-628-7922
(vice-président de
la communication)
Tricia Gugler, +1-650-628-7327
(directrice
des relations avec les investisseurs)
ou
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Drake, +1-212-440-9861