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23/11/2015


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Emission réussie d'un emprunt obligataire de 500 millions €


Elia System Operator SA, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en Belgique, a émis aujourd'hui un Eurobond de 500 millions € sur 8,5 ans dans le cadre de son programme EMTN (*) de 3 milliards €. La date prévue pour le règlement de l'émission d'obligations est le 27 Novembre 2015.


Les investisseurs ont réagi très positivement lors de la constitution du livre d'ordres proposant plus de 2,75 milliards € et a attiré 256 investisseurs de 28 pays. Cette transaction souligne une fois de plus la qualité et l'attrait d'Elia sur les marchés obligataires


La marge de crédit de cette transaction a été fixée à +75 points de base au-dessus du taux mid-swap de 8,5 ans, soit un coupon de 1,375%. Les revenus de l'émission serviront à rembourser une obligation arrivant à maturité. Les obligations seront cotées sur Euronext Bruxelles.


BNP Paribas, ING, J.P. Morgan, Rabobank et KBC ont géré conjointement cette émission.


Avec cette émission, Elia confirme sa stratégie financière en matière de gestion de ses dettes à l'aide d'un mélange de dettes à court, moyen et long terme. L'émission permettra à Elia de poursuivre sa contribution à l'intégration de l'énergie renouvelable dans le réseau ainsi qu'à l'ouverture des marchés belge et européen de l'électricité au bénéfice de la collectivité.


INFORMATIONS IMPORTANTES

Les caractéristiques présentées ci-dessus ne sont qu'un résumé et non une description complète de l'émission d'un Eurobond. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat d'Eurobond. Le présent communiqué n'est pas destiné à être publié, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Suisse ou dans tout autre pays dont les lois interdisent une telle publication. Aucune communication ni aucune information concernant l'Eurobond ne peut être publiée tant que les exigences légales en vigueur n'ont pas été satisfaites. L'Émetteur ne peut en aucun cas être tenu responsable du non-respect par des tiers des exigences légales en vigueur.


(*) Euro Medium Term Note A propos d'Elia :

Le groupe Elia est constitué de deux gestionnaires de réseau de transport (GRT)

d'électricité, Elia Transmission en Belgique et (en collaboration avec IFM, Industry Funds Management) 50Hertz Transmission, l'un des quatre GRT allemands, actif dans le nord et l'est de l'Allemagne. Avec plus de 2000 collaborateurs et un réseau de quelque 13 400 km

de liaisons à haute tension au service de 30 millions de consommateurs finals, le Groupe fait partie des 5 plus grands gestionnaires de réseau européens. Il assure le transport efficace, fiable et sûr de l'électricité des producteurs vers les gestionnaires de réseau de distribution et les grands consommateurs industriels, ainsi que pour l'importation et l'exportation d'électricité de et vers les pays voisins. Le Groupe joue un rôle moteur dans le développement du marché européen de l'électricité et l'intégration de l'énergie renouvelable.



Outre ses activités de GRT en Belgique et en Allemagne, le groupe Elia offre un large éventail d'activités de consultance et d'engineering aux entreprises.


Le Groupe opère sous l'entité juridique Elia System Operator, une entreprise cotée en bourse dont l'actionnaire de référence est le holding communal Publi-T.



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