Elis : Présentation des résultats semestriels 2017

Jeudi 27 juillet 2017

Cette présentation a été préparée par Elis S.A. (« Elis ») dans le cadre de la publication de ses résultats semestriels pour l'exercice 2017 (la « Présentation »). Elle inclut des informations sur l'acquisition envisagée (l' « Opération ») par Elis de Berendsen plc (« Berendsen ») et n'a pas pour objectif de contenir toutes les informations qui pourraient être nécessaires ou souhaitables afin d'évaluer Elis, l'Opération ou toutes perspectives connexes d'activités. L'information figurant dans la Présentation n'est pas destinée à servir de base à tout contrat ou offre définitive de titres pouvant faire l'objet d'une acceptation.

Cette présentation ne constitue pas une offre d'acquisition, de souscription, de cession ou d'échange de titres dans toute juridiction.

Les lecteurs sont invités à consulter le document de référence d'Elis, enregistré le 6 avril 2017 auprès de l'AMF sous le numéro R.17-0013 (le « Document de Référence »), qui est disponible sans frais sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site d'Elis (www.corporate-elis.com). Le Document de Référence inclut une description détaillée d'Elis, de ses activités, sa stratégie, ses conditions financières, ses résultats opérationnels et ses facteurs de risque. L'attention des lecteurs est attirée sur le chapitre 2 « Facteurs de risques et politique d'assurance » du Document de Référence. La matérialisation de tout ou partie de ces risques pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités d'Elis, ses conditions financières, ses résultats et objectifs ou le cours de bourse de l'action Elis.

La Présentation ainsi que les informations qu'elle contient ou toute autre information concernant Elis ne peuvent être publiées, présentées, distribuées ou autrement transmises dans toute juridiction où cela constituerait une violation des lois et réglementations applicables de cette juridiction. Elis ne pourra être tenue responsable de toute violation de telles lois ou réglementations par toute personne.

Ce document peut contenir des éléments relatifs aux perspectives du Groupe. Ces perspectives sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe à la date de la Présentation. Ces données et hypothèses sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire et fiscal ou en fonction d'autres facteurs dont le Groupe n'aurait pas eu connaissance à la date du présent communiqué. En outre, la matérialisation de certains risques décrits au chapitre 2 « Facteurs de risques et politique d'assurance » du Document de Référence pourrait avoir un impact sur les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe et donc remettre en cause ces perspectives. Par ailleurs, la réalisation des perspectives suppose le succès de la stratégie du Groupe. Le Groupe ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie quant à la réalisation des perspectives figurant ci-dessus.

La Présentation ne constitue pas l'extension d'une offre d'acquisition, de souscription, de cession ou d'échange (ou la sollicitation d'une offre d'acquisition, de souscription, de cession ou d'échange) de titres dans toute juridiction où cela constituerait une violation des lois d'une telle juridiction et une telle offre (ou sollicitation) ne peut être étendue dans de telles juridictions. Les titres qui seront offerts dans le cadre de l'Opération n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en application du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou auprès de toute autorité réglementaire des marchés d'un Etat des Etats-Unis et ne peuvent être offerts ou cédés aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable à un tel enregistrement. Les titres qui seront offerts dans le cadre de l'Opération devraient être émis aux Etats-Unis en vertu de l'exemption aux obligations d'enregistrement prévue par la Section 3(a)(10) du U.S. Securities Act.

Information destinée aux investisseurs américains

Les nouvelles actions Elis à attribuer ou à émettre aux détenteurs d'actions Berendsen qui peuvent participer à son acquisition par Elis aux termes d'un scheme of arrangement (les « Actions Nouvelles ») n'ont pas été et ne seront pas enregistrées conformément au US Securities Act ou à toute loi applicable à des titres financiers dans tout Etat ou toute autre juridiction des Etats-Unis. Par conséquent, les Actions Nouvelles ne pourront pas être offertes, cédées, revendues, remises, distribuées ou transférées, directement ou indirectement, aux Etats-Unis ou à destination des Etats-Unis sans avoir été préalablement enregistrées conformément au US Securities Act ou sans bénéficier d'une exemption prévue par le US Securities Act. La Présentation ne constitue ni une proposition de vendre ou la sollicitation d'une offre d'achat, ni une cession des Actions Nouvelles dans tout Etat des Etats-Unis où une telle offre, sollicitation ou cession serait illégale avant d'être approuvée conformément aux lois applicables aux titres financiers dans cet Etat. Il est prévu que les Actions Nouvelles seront émises aux Etats-Unis conformément à l'exemption d'enregistrement prévue à l'article 3(a)10 de l'US Securities Act. Les actionnaires de Berendsen (qu'ils soient ou non ressortissants des Etats-Unis), qui sont ou deviendront des affiliés (« affiliates ») (au sens du US Securities Act) d'Elis avant ou après la date à laquelle l'Opération deviendra « effective », seront soumis à certaines restrictions de transfert des Actions Nouvelles émises dans le cadre de l'Opération. Par ailleurs, les Actions Nouvelles dans leur ensemble ne devraient pas être considérées comme des « restricted securities » au sens de la Règle 144(a)(3) du US Securities Act et les personnes recevant des titres financiers dans le cadre de l'Opération (autres que les « affiliés » (« affiliates ») tels que décrits au paragraphe ci-dessous) peuvent les revendre sans restriction au titre du US Securities Act.

Elis est une société de droit français et Berendsen est une société de droit anglais. Tous les mandataires sociaux et administrateurs d'Elis et de Berendsen ou certains d'entre eux sont résidents de pays autres que les Etats-Unis. La majorité significative des biens d'Elis et de Berendsen sont situés en dehors des Etats-Unis. Par conséquent, il peut ne pas être possible de signifier un acte de procédure aux Etats-Unis à Elis, Berendsen ou un de leurs mandataires sociaux ou administrateurs ou d'exécuter en dehors des Etats-Unis des jugements rendus par les juridictions américaines à l'encontre d'Elis, Berendsen ou un de leurs mandataires sociaux ou administrateurs, y compris, sans que cela soit limitatif, les jugements rendus sur le fondement des dispositions relatives à la responsabilité civile figurant dans les lois fédérales américaines relatives aux valeurs mobilières (US federal securities laws) ou des lois de tout autre Etat ou territoire au sein des Etats-Unis. Il peut ne pas être possible de poursuivre en justice Elis, Berendsen ou un de leurs mandataires sociaux ou administrateurs devant des juridictions autres qu'américaines pour des violations des lois américaines relatives aux valeurs mobilières (securities laws). Il peut être difficile de contraindre Elis, Berendsen and leurs affiliés respectifs de se soumettre à la juridiction et au jugement d'une cour américaine.

Aucune des Actions Nouvelles n'a été approuvée ou désapprouvée par la SEC, une quelconque commission compétente en matière de titres financiers aux Etats-Unis ou une quelconque autre autorité réglementaire, étant précisé qu'aucune de ces autorités ne s'est prononcée ou n'a conclu quant à l'équité ou au bien-fondé de ces titres financiers, ou quant à la pertinence ou l'exactitude de l'information contenue dans ce document. Toute déclaration contraire est constitutive d'une infraction pénale aux Etats-Unis.

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Présentation des résultats semestriels 2017

• Performance financière solide : marge d'EBITDA stable en France et en amélioration en Europe et en Amérique latine
• Rebond de l'hôtellerie en France et stabilisation du niveau de prix sur le marché français
• Intégration d'Indusal en ligne avec notre calendrier cible
• Finalisation de l'acquisition de Lavebras le 23 mai 2017 et succès de l'augmentation de capital de 325m€ réalisée en février 2017
• Recommandation unanime des administrateurs de Berendsen pour un accord portant sur l'acquisition de Berendsen par Elis

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Présentation des résultats semestriels 2017