ENERTIME : annonce le succès de son augmentation de capital par voie d'offre au public avec délai de priorité pour un montant de 878 K€

Courbevoie, le 13 décembre 2017

ENERTIME ANNONCE LE SUCCES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL PAR OFFRE AU PUBLIC AVEC DELAI

DE PRIORITE POUR UN MONTANT DE 878 K€

• • Une demande totale de 878,2 K€ (dont 128,3 K€ dans le cadre du délai de priorité), soit un taux de souscription de 103,3% par rapport au montant initial de l'offre

• • Exercice de la clause d'extension à hauteur de 28,2 K€ portant le produit brut total à 878,2 K€

ENERTIME (EURONEXT GROWTH : ALENE ; ISIN : FR0011915339), leader français des machines thermodynamiques industrielles pour la transition énergétique annonce le succès de son augmentation de capital par voie d'offre au public avec délai de priorité, lancée le 5 décembre 2017 pour un montant initial de 850.000,35€ et pouvant être portée à un montant de 977 499,65 € suite à l'exercice intégral de la clause d'extension. L'augmentation de capital donnerait lieu à l'émission de 454 651 actions nouvelles. Le prix de souscription a été fixé à 2,15 € par action, à comparer au cours de clôture du 30 novembre 2017 de 2,11 €, sans décote par rapport à ce dernier et à rapporter à la moyenne des cours de clôture des trois dernières séances de bourse précédant la décision de lancement par le Conseil d'administration (soit du 26 au 28 novembre 2017) s'établissant à 2,28 €, faisant apparaître une décote de 5,71%.

Gilles DAVID, Président Directeur Général d'ENERTIME, déclare : « Nous remercions nos actionnaires historiques pour leur confiance renouvelée ainsi que les nouveaux investisseurs qui nous ont rejoint à l'occasion de cette opération. Nous avons désormais les moyens financiers nécessaires à la poursuite de notre plan stratégique de développement vers la vente de technologies à haute valeur ajoutée, y compris sous forme de licences. Le récent contrat de vente de licence pour des turbines ORC d'1MW avec la société BEIJING HUASHENG ORC TECHNOLOGY LTD, leader en Chine pour la technologie ORC, en est une parfaite illustration. »

Résultats de l'offre

La demande constatée s'est élevée à 408 469 actions (dont 59 685 actions au titre du délai de priorité), soit un montant total de 878 208,35 euros (dont 128 322,75 euros au titre du délai de priorité).

Au regard du niveau de la demande enregistrée sur le titre, la société a décidé d'exercer partiellement la clause d'extension à hauteur de la demande, soit 13 120 actions supplémentaires, soit 3,3 % de l'offre initiale.

Le montant brut de l'opération (après exercice partiel de la clause d'extension pour un montant de 28 208 euros) s'élève donc à 878 208,35 euros pour une demande totale du même montant (soit un taux de souscription d'environ 103,3% par rapport à l'opération initiale hors clause d'extension qui portait sur un montant brut de 850 000,35 euros) dont 614 K€ souscrits conformément aux engagements de souscription mentionnés dans le communiqué de presse publié le 4 décembre 2017.

Au total depuis le 1er juillet 2017, cette opération porte à 2,4 M€ le montant total des augmentions de capital réussies par la société ENERTIME, après prise en compte du placement privé de 626 K€ et des conversions d'OC pour 924 K€.

Le règlement-livraison ainsi que l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 15 décembre 2017. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées, à compter du 18 décembre sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN suivant : FR0011915339.

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Incidence de l'opération en termes de dilution

Le nombre d'actions nouvelles à émettre sous réserve de l'obtention du certificat du dépositaire, s'établit à 408 469 actions.

L'impact de la présente émission sur la quote-part des capitaux propres consolidé par action au 30 juin 2017 (et après prise en compte des augmentations de capital liées au placement privé et à la conversion d'OC réalisées depuis le 1er juillet 2017) et sur la situation d'un actionnaire en termes de dilution est présenté dans les tableaux ci-dessous.

Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres consolidés par action

Quote-part des capitaux propres consolidés (1)

Avant émission des actions nouvelles Après émission des actions nouvelles

0,56 € 0,76 €

(1) sur la base des capitaux propres au 30 juin 2017, hors résultat depuis le 1er juillet 2017,

complété des augmentations de capital lié à un placement privé (626 K€) et à des conversions d'OC (924 K€)

Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire (pour l'actionnaire qui ne souscrit pas)

Avant émission des actions nouvelles Après émission des actions nouvelles

Participation de l'actionnaire 1,00% 0,87%

Incidence de l'émission sur la répartition du capital et des droits de vote

A la connaissance de la Société, le capital après l'augmentation de capital est réparti comme suit :

Répartition du capital

* Hors Enertime Partenaires ** Holding regroupant des salariés et anciens salariés actionnaires (dont 10 410 actions pour Gilles David et 8 877 pour Fabien Michel avant et après opération)

Cotation des actions nouvelles

Cotation prévue le 18 décembre 2017.

Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions existantes à compter de leur cotation - code ISIN FR0011915339.

Avertissement

En application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), la présente émission n'a pas donné lieu à un prospectus visé par l'AMF, le montant de l'offre étant compris entre 100 000 euros et 5 000 000 euros et portant sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de la Société.

Conseil de la Société

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

Avec un portefeuille de technologies propriétaires diversifiées et ses compétences techniques multidisciplinaires, ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de solutions industrielles complexes pour la production d'énergie thermique ou électrique. Les machines ORC de ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). ENERTIME est le seul acteur combinant une offre ORC et une Offre Pompe à Chaleur HT°. Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 42 collaborateurs dont 26 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations surwww.enertime-bourse.com.

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