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Erytech Pharma : place pour 125 millions de dollars, dont 109 millions de dollars sur le Nasdaq

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10/11/2017 | 17:42
ERYTECH PHARMA PLACE POUR 125 MILLIONS DE DOLLARS, DONT 109 MILLIONS SUR LE NASDAQ

La "biotech" française Erytech Pharma a placé vendredi environ 125 millions de dollars (107 millions d'euros), dont 109 millions sous forme d'American Depositary Shares (ADS) qui seront cotés sur le Nasdaq, à la Bourse de New York.

La société a proposé 4.686.106 actions ordinaires sous forme d'ADS au prix unitaire de 23,26 dollars et un placement privé concomitant en Europe portant sur 687.927 actions ordinaires au prix unitaire correspondant de 20 euros.

Les ADS d'Erytech ont commencé à coter à 16h à 26,68 dollars.

A Paris, la cotation de l'action Erytech, suspendue depuis 9h dans l'attente du placement, a dans le même temps repris en affichant un gain de 4,43% à 22,40 euros.

Le prix d'émission représentait une décote de 9,79% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des cours de l’action d'Erytech sur Euronext Paris les 7, 8 et 9 novembre 2017, avait précisé la biotech spécialisée dans la lutte contre des formes rares de cancers et des maladies orphelines.

Le titre Erytech Pharma avait perdu près de 13,5% lors de ces trois séances en réaction à l'annonce, lundi soir, du projet d'appel au marché. Il conservait néanmoins une progression de 56% depuis le début de l'année.

Erytech prévoit de consacrer le produit net du placement au financement de ses essais cliniques et à ses besoins en fonds de roulement.

Elle a accordé aux banques garantes une option de surallocation portant sur un maximum de 806.104 ADS et/ou actions ordinaires supplémentaires, soit 15% des ADS et/ou actions à émettre dans le cadre de l’offre.

(Jean-Michel Bélot et Dominique Rodriguez, édité par Marc Angrand et Patrick Vignal)

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