Essilor a indiqué mercredi soir avoir réalisé avec succès la semaine précédente le placement d'une émission obligataire d'un montant de 800 millions d'euros à des conditions très favorables. Le spécialiste des verres optiques a précisé que cette émission, notée A2 (perspective stable) par Moody's, comportait deux tranches à taux fixe. La première, de 500 millions d'euros à 7 ans, offre un coupon de 1,750%. La seconde, de 300 millions d'euros à 10 ans, offre un coupon de 2,375%.
Essilor précise qu'il s'agit du coupon le plus bas obtenu par un émetteur non financier dans le cadre d'une émission inaugurale à 7 ans et du coupon à 10 ans le plus bas de l'année pour un émetteur non financier en 2014.
La transaction a été largement sursouscrite. « Cette opération permet à Essilor de diversifier ses sources de financement, sa base d'investisseurs et d'accompagner la stratégie de croissance du groupe », a conclu le groupe.
EssilorLuxottica est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, la société regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs.
Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.
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Par La Rédaction
