EURAZEO : ECHO BONDS : Avant son IPO, Europcar lance une émission obligataire de 475 mlns d'euros
Le 26 mai 2015 à 17:38
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Le groupe de location de voitures Europcar a annoncé mardi le lancement d'une émission obligataire de 475 millions d'euros à échéance 2022. "Le produit de l'émission obligataire, ainsi que des sommes qui seront fournies par Europcar, seront déposés à la date d'émission sur un compte séquestre jusqu'à la réalisation de l'introduction en Bourse envisagée d'Europcar", a précisé la filiale de la société d'investissement Eurazeo (RF.FR). Lors de la réalisation de l'introduction en Bourse, le produit de l'émission servira à rembourser les Subordinated Notes 2018 existantes (y compris la prime de remboursement anticipé) et les frais d'émission, le solde du produit de l'émission devant être affecté aux besoins généraux du groupe, a ajouté Europcar. "Europcar envisage également de rembourser les Subordinated Notes 2017 (y compris la prime de remboursement anticipé) avec les produits levés via une augmentation de capital lors de son introduction en Bourse", a indiqué la société. (eric.chalmet@wsj.com) ed/LB
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 35 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 24,2 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 12 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
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