EURAZEO : cède le groupe Cap Vert pour 137 millions d'euros
Le 01 juillet 2015 à 18:23
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Eurazeo PME, filiale d'Eurazeo spécialisée dans les entreprises de taille moyenne, a annoncé la cession au groupe Carlyle de Cap Vert Finance, acteur européen majeur du recyclage informatique à travers la gestion du cycle de vie des infrastructures informatiques pour 137 millions d'euros. Eurazeo PME est entré en juillet 2013 au capital de la société à hauteur de 57%, aux côtés de ses dirigeants, sur la base d'une valeur d'entreprise de près de 70 millions d'euros. Le closing de l'opération est prévu fin juillet 2015 et reste soumis à l'autorisation de l'autorité de la concurrence.
Avec Eurazeo PME comme actionnaire majoritaire, Cap Vert Finance a conforté sa position de leader européen sur ses activités de maintenance, recyclage et financement des infrastructures informatiques. Le groupe a notamment réalisé 3 acquisitions en moins d'un an : Aditia Lease, Digital Computer Service et Phoenix Services. Ces opérations ont permis d'élargir ses expertises et sa clientèle, en accélérant sa croissance tant en France qu'à l'international, avec notamment une nouvelle implantation directe en Italie.
Conjuguées à la croissance organique et à l'ouverture de 7 nouvelles filiales à l'étranger, ces acquisitions ont fait progresser le chiffre d'affaires annuel du groupe de 60 millions d'euros à fin mars 2013 à 87 millions à fin décembre 2014. Le groupe est aujourd'hui positionné dans 110 pays, avec plus de 250 salariés.
Conclue en collaboration avec les dirigeants de Cap Vert Finance, cette opération permettra à la société de poursuivre la stratégie mise en place depuis 2013 consistant à accélérer son développement international et à renforcer son impact commercial, grâce à l'appui des équipes, du réseau de participations et de relations stratégiques du groupe Carlyle.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 35 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 24,2 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 12 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Saõ Paulo.