L'introduction en Bourse d'Elis est lancée, a annoncé aujourd'hui Eurazeo (+0,64% à 62,67 euros), qui détient 83% de son capital. Prévue cet automne puis reportée en raison des soubresauts des marchés, la mise sur le marché du spécialiste de la location et de l'entretien de vêtements professionnels devrait intervenir le 11 février prochain à un cours compris entre 12 et 19 euros par action, selon la fourchette indicative de prix. Sa capitalisation serait ainsi comprise entre 1,4 et 1,8 milliard d'euros, selon les calculs de Reuters.

Cette opération comprendra essentiellement l'émission d'actions nouvelles pour un montant brut d'environ 700 millions d'euros, ainsi qu'une offre secondaire de 50 millions d'euros.

Eurazeo a précisé qu'à l'issue de l'introduction en Bourse, et en cas d'exercice de l'option de surallocation, il détiendrait au minimum 32,6% du capital d'Elis.

La période de souscription dans le cadre de l'offre débute le 28 janvier 2015 et devrait s'achever le 9 février 2015 pour l'offre à prix ouvert et le 10 février 2015 pour le placement global. Le prix d'introduction sera fixé le 10 février.

Elis s'est fixé comme objectif d'atteindre un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d'affaires supérieur à 6% sur la période de 2016 à 2017, dont 4% de croissance organique, le reste étant fournie par des acquisitions. Il prévoit par ailleurs d'améliorer sa marge d'Ebitda afin que celle-ci atteigne environ 32,5% du chiffre d'affaires consolidé d'ici 2017, grâce au redressement des marges en Europe et au Brésil.

Après Elis, la société d'investissement devrait introduire en Bourse le loueur de véhicules, Europcar, au début du deuxième trimestre.

(C.J)