Elis a annoncé mercredi le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Paris en communiquant une fourchette indicative de prix se situant entre 12 et 19 euros.
La période de souscription dans le cadre de l'offre débute aujourd'hui et devrait se clôturer le 9 février pour l'offre à prix ouvert et le 10 février pour le placement global
Le prix de l'Offre devrait être fixé le 10 février et la cotation des actions Elis devrait intervenir dès le 11 février.
Cette opération comprendra essentiellement l'émission d'actions nouvelles pour un montant brut d'environ 700 millions d'euros, ainsi qu'une offre secondaire de 50 millions d'euros.
LH 27, société contrôlée par Eurazeo, prévoit de céder au maximum 4,1 millions d'actions existantes (soit 3,5% du capital).
Ce nombre de titres pourrait être porté au maximum à 13,5 millions d'actions en cas d'exercice de l'option de surallocation.
Se disant 'confiant' dans les perspectives d'Elis, Eurazeo a déclaré renoncer expressément à sa faculté d'extension.
A l'issue de l'introduction en bourse, et en cas d'exercice de l'option de surallocation, la détention d'Eurazeo s'établirait au minimum à 32,6% du capital, contre plus de 98% actuellement.
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