EURAZEO : a cédé sa participation dans ANF IMMOBILIER
Le 24 octobre 2017 à 08:33
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Eurazeo a finalisé la cession de sa participation dans ANF Immobilier au prix de 22,15 euros par action après levée des différentes conditions suspensives prévues par le contrat de cession signé le 10 octobre 2017. Eurazeo réalise sur cette vente un produit de cession de 213 millions d'euros, un multiple de 2,3 fois son investissement et un TRI de 13 %. Proforma de cette transaction et compte tenu des opérations récemment annoncées, la trésorerie d'Eurazeo s'élève à un niveau proche de 700 millions d'euros.
La cession du bloc majoritaire d'Eurazeo sera suivie d'une offre publique d'achat obligatoire d'Icade sur le reste du capital d'ANF Immobilier à un prix de 22,15 euros par action, ce qui représente une prime de 10,2 % sur le cours moyen des trois derniers mois précédant la date de l'annonce de l'entrée en négociations exclusives le 24 juillet 2017. L'ouverture de l'offre publique devrait intervenir dans le courant du mois de novembre 2017, sous réserve de l'avis de conformité du Collège de l'AMF.
Par ailleurs, ANF Immobilier a conclu ce jour avec deux sociétés gérées par Primonial REIM des promesses synallagmatiques de vente portant sur son portefeuille immobilier historique à usage d'habitation et de commerce, situé principalement à Marseille, et d'un immeuble à Lyon pour un prix global de 400 millions d'euros, les droits de mutation restant à la charge de l'acquéreur.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 35 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 24,2 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 12 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Saõ Paulo.
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