Eurazeo

PARIS, LE 28 JANVIER 2015

EURAZEO LANCE L'INTRODUCTION EN BOURSE D'ELIS

Elis a annoncé le 28 janvier 2015 le lancement de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris et a communiqué sur une fourchette indicative de prix initiale se situant entre 12,00 € et 19,00 € par action.
La période de souscription dans le cadre de l'offre débute le 28 janvier 2015 et devrait se clôturer le 9 février 2015 pour l'offre à prix ouvert et le 10 février 2015 pour le placement global. Le prix de l'Offre devrait être fixé le 10 février 2015 et la cotation des actions Elis devrait intervenir dès le 11 février 2015.
Cette opération comprendra essentiellement l'émission d'actions nouvelles pour un montant brut d'environ 700 millions d'euros, ainsi qu'une offre secondaire de 50 millions d'euros. LH 27, société contrôlée par Eurazeo, cèderait ainsi au maximum 4,1 millions d'actions existantes (soit 3,45 % du capital) avant clause de surallocation. Ce nombre de titres pourrait être porté au maximum à 13,5 millions d'actions en cas d'exercice par les banques de l'option de surallocation*. Confiante dans les perspectives d'Elis, Eurazeo renonce expressément à sa faculté d'extension.
A l'issue de l'introduction en bourse, et en cas d'exercice de l'option de surallocation, la détention économique d'Eurazeo s'établirait au minimum à 32,6 % du capital de la société.

Marc Frappier, Directeur Associé d'Eurazeo Capital a déclaré : « La force du modèle multi-services d'Elis, sa présence internationale et son savoir-faire démontré en matière de croissance externe lui permettent de concilier résilience et croissance rentable. Nous sommes fiers de continuer à accompagner Elis, qui recèle un grand potentiel de développement. Nous sommes convaincus que son profil unique et ses perspectives de croissance devraient convaincre les investisseurs. ».

* Sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix initiale de l'Offre

Pour plus de renseignements, la note d'opération préparée par Elis est disponible sur le site internet de

l'Autorité des Marchés Financiers.

■ A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec près de 5 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence d'Accor, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Foncia, Moncler, et des sociétés de taille plus modeste dont IES Synergy, Fonroche Energie et les participations d'Eurazeo PME.

Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris.

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