PARIS (Agefi-Dow Jones)--Eurofins Scientific a annoncé mardi la réalisation d'une augmentation de capital de 650 millions d'euros, supérieure au montant de 500 millions d'euros initialement envisagé, à la faveur d'une forte demande de la part des investisseurs. L'opération répond à l'appétit d'acquisitions du groupe, qui a dépassé en un semestre son objectif d'acquisitions pour 2017. 


   Le groupe d'analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l'environnement a levé 650 millions d'euros via l'émission de nouvelles obligations, échéant au 25 juillet 2024 et portant intérêt annuel de 2,125%, soit le coupon le plus avantageux atteint par le groupe depuis son arrivée sur le marché obligataire en novembre 2013. Eurofins précise dans un communiqué que le montant proposé aux investisseurs a été sursouscrit plus de quatre fois. 


  Cette nouvelle émission à sept ans va permettre de refinancer l'émissions de 300 millions d'euros arrivant à échéant en 2018, dont le taux d'intérêt est de 3,125%. 


  L'opération "renforce notre capacité à répondre rapidement à des opportunités [de croissance externe] intéressantes", a commenté Gilles Martin, le PDG d'Eurofins. 


  Depuis le début de l'année, en comptant le rachat d'Amatsi dévoilé la semaine dernière, Eurofins a conclu des accords ou finalisé des opérations représentant près de 270 millions d'euros de chiffre d'affaires, dépassant ainsi en six mois son objectif annuel de 200 millions d'euros. Pour autant, le groupe continue à identifier des opportunités d'investissement susceptibles de créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires. 


  -Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr ed: ECH