Introduction en bourse du leader européen de la location de véhicules longue durée
La plus importante introduction en bourse à Paris depuis 2015 et la plus importante introduction en Europe en 2017 en termes de capitalisation boursière
Une capitalisation boursière de 5,78 milliards d'euros et un montant total de l'offre d'environ 1,16 milliard d'euros
Paris - 16 juin 2017 - Euronext célèbre aujourd'hui l'introduction en bourse d'ALD, acteur international de premier plan dans les solutions de location automobile longue durée, sur le compartiment A de son marché règlementé. Cette introduction est la plus importante opération à Paris depuis 2015 et marque le retour des transactions de grande envergure sur la Place de Paris. ALD s'introduit sous le code mnémonique « ALD ».
ALD, filiale de la Société Générale, intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur du leasing (location longue durée) de véhicules, en offrant des solutions de location automobile aux entreprises et aux particuliers. La société gère directement plus de 1,4 million de véhicules dans 41 pays sur 4 continents grâce à ses 6 000 collaborateurs. Spécialiste de la gestion de flotte de véhicules pour le compte des entreprises, ALD offre désormais une large gamme de services de mobilité, notamment à destination des particuliers. ALD se développe par ailleurs sur les marchés émergents tels que la Russie, la Chine ou encore plus récemment l'Amérique Latine.
L'introduction en bourse a été réalisée via l'admission à la négociation le 16 juin 2017 des 404 103 640 actions d'ALD, dont 80 820 728 actions cédées par Société Générale, représentant 20% du capital d'ALD. L'offre prévoit une option de surallocation d'un maximum de 12 123 109 actions additionnelles cédées par la Société Générale, qui, en cas d'exercice intégral, portera la part du capital d'ALD cédée par la Société Générale à 23%.
Le prix de l'offre a été fixé à 14,30 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève ainsi à 5,78 milliards d'euros. Le montant total de l'offre représente 1,16 milliard d'euros (avant exercice potentiel de l'option de surallocation).
Mike Masterson, Directeur général d'ALD a déclaré : « Je suis très heureux du succès de l'introduction en bourse d'ALD. Il s'agit d'une étape importante dans l'histoire du Groupe. L'accent mis par ALD sur l'excellence opérationnelle, l'innovation et le service au client a été déterminant dans sa réussite au cours des dernières années, et je suis convaincu que l'introduction en bourse va permettre à ALD de gagner en visibilité, confortant les liens avec nos partenaires et nos clients. La cotation d'ALD va par ailleurs accroître notre flexibilité pour accélérer notre développement et renforcer notre position de leader mondial dans l'offre de solutions de mobilité. Je me réjouis de poursuivre le développement d'ALD avec des collaborateurs et une équipe de management engagés et talentueux. »
La Sté Euronext NV a publié ce contenu, le 16 juin 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le16 juin 2017 10:59:05 UTC.
Euronext N.V. est un groupe boursier paneuropéen exploitant des marchés réglementés en Belgique, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays Bas, en Norvège et au Portugal. Euronext N.V. opère également des activités non réglementées dans 16 pays à travers le monde. Euronext N.V. est coté à Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne depuis 2014.
Euronext N.V. est le leader européen de la cotation et de la négociation avec une capitalisation boursière combinée de 6 600 MdsEUR à fin 2023, près de 1 930 sociétés cotées et le plus grand pool de liquidité en Europe.
Euronext N.V. propose des services avancés de données de marché et une gamme d'indices et de solutions indicielles, notamment l'AEX, le CAC40, le BEL 20, l'ISEQ 20, le PSI 20 et l'OBX, ainsi qu'un large éventail d'indices ESG, tels que le CAC40 ESG ou le MIB ESG. Optiq®, la plateforme de négociation exclusive d'Euronext N.V., offre des solutions de pointe à la fois aux clients de négociation et aux clients technologiques. Euronext N.V. offre à ses clients des services innovants aux entreprises et aux investisseurs. Euronext N.V. dispose également d'Euronext FX aux Etats-Unis et à Singapour et de deux moteurs d'appariement de devises au comptant à Tokyo et à Londres.
EURONEXT N.V. 
