Euronext N : Oxatis s’introduit sur Euronext Growth

Paris - 24 avril 2018 - Oxatis, leader européen des solutions e-Commerce en mode Saas, débute aujourd'hui son premier jour de cotation sur le marché Euronext Growth. Il s'agit de la quatrième introduction issue du programme TechShare, le programme pan-européen d'Euronext d'initiation aux marchés de capitaux pour les entreprises en croissance.

Créée en 2001, la société marseillaise Oxatis propose une plateforme technologique SaaS qui permet aux entreprises de digitaliser leur activité en développant leur site marchand sur Internet. La société accompagne les TPE/PME pour leur faire profiter du potentiel que représente le e-Commerce, en leur offrant accès aux solutions technologiques jusqu'ici réservées aux leaders de la vente en ligne. De plus, grace à ses fonctionnalités B2B avancées, Oxatis permet aux PME qui vendent aux professionnels de développer leur chiffre d'affaires en ligne, dans un marché en plein essor. Oxatis est implantée dans quatre pays européens, France, Royaume-Uni, Espagne et Italie et compte déjà près de 7000 clients. Cette opération vise à accélérer son développement en Europe, creuser l'écart au niveau technologique en développant de nouvelles fonctionnalités produits, renforcer sa marque employeur et réaliser de nouvelles opérations de croissance externe dans une optique de complémentarités technologiques et/ou géographiques.

L'introduction en Bourse d'Oxatis (code mnémonique : ALOXA) a été réalisée suite à l'admission aux négociations le 24 avril 2018 de 4 271 536 actions composant le capital social de la société, comprenant 1 069 766 actions nouvelles émises dans le cadre d'une Offre Globale1, après l'exercice intégral de la clause d'extension et avant l'exercice potentiel de l'option de surallocation.

Le prix de l'offre a été fixé à 11,50 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève à 49,1 millions d'euros. Le montant total levé représente environ 12,3 millions d'euros.

A l'occasion de l'introduction en Bourse, Marc Schillaci, Président fondateur d'Oxatis, a déclaré : « L'entrée en Bourse d'Oxatis est une immense fierté pour tous nos collaborateurs ainsi que pour nos partenaires. C'est aussi la consécration d'un long parcours d'entrepreneurs pour Marc Heurtaut et moi-même. Désormais, c'est le début d'une nouvelle aventure encore plus exaltante pour Oxatis. Je remercie tous les actionnaires institutionnels français et internationaux comme les particuliers qui nous ont fait confiance en nous rejoignant dès le début du chemin, à l'occasion de cette entrée en bourse réussie. Nous avions des ambitions d'expansion ; grâce à votre concours, nous avons désormais les moyens de les réaliser. Avec la notoriété acquise à l'occasion de cette opération, nos ambitions européennes et le modèle que nous proposons, nous pourrons saisir de nouvelles opportunités qui changeront le profil du Groupe ».