Eurosic a annoncé le succès de l'émission d'obligations subordonnées remboursables en actions (OSRA) avec maintien du droit préférentiel de souscription, dont la période de souscription a été ouverte le 5 juin 2015 et clôturée le 17 juin 2015. L'intégralité des 8.461.538 OSRA offertes a été souscrite, dont 7.450.624 OSRA à titre irréductible et 1.010.914 OSRA à titre réductible pour un montant brut total de 302.499.983,50 euros.

La souscription finale des actionnaires de référence Groupe Batipart, SGAM Covéa, Groupe Crédit Agricole Assurances et ACM Vie Mutuelle s'établit à 300,4 millions d'euros, soit 99.3% du total de l'émission.

Cette opération donne au groupe les moyens de poursuivre son développement, tout en renforçant sa structure de capital.

« Le succès de cette émission d'OSRA témoigne du soutien des actionnaires du groupe Eurosic. Avec cette opération, le groupe se dote de moyens financiers qui viendront appuyer sa stratégie de croissance de long terme, à un coût immédiat limité, tout en lui permettant d'abaisser son ratio d'endettement » a déclaré Yan Perchet, Président Directeur Général.