FAURECIA : envisage le lancement d'une émission obligataire
Le 21 février 2018 à 17:30
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Afin d’allonger le profil d’échéance de sa dette et renforcer son bilan, Faurecia envisage le lancement d’une émission obligataire en euros de maturité 2025 pour une taille de référence, en fonction des conditions de marché en vigueur. L’équipementier automobile réfléchit à échanger les obligations 2025 contre ses obligations 3,125%, d’un montant de 700 millions d’euros, à échéance juin 2022, via une offre publique de rachat en numéraire, menée par Société Générale et conditionnée au montant maximum de rachat annoncé aujourd’hui.
Dans son communiqué, Faurecia précise que si le produit des obligations 2025 est supérieur au montant des obligations 2022, qui sont acceptées dans l'offre de rachat, le groupe a l'intention de rembourser par anticipation une partie ou la totalité des obligations 2022 restantes, non apportées et acceptées à l'offre de rachat, jusqu'au montant nominal des obligations 2025 émises, moins le montant nominal total déjà accepté via l'offre de rachat.
FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (31,4% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,1%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- systèmes d'échappement (17,7% ; n° 1 mondial) ;
- équipements audiovisuels et multimédias (15,2%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- équipements d'éclairage (13,7%) ;
- autres (3,9%).
A fin 2023, le groupe dispose de plus de 290 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,2%), Allemagne (10,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Asie (27,1%) et Amérique (26,5%).
FORVIA (EX-FAURECIA) 
