Chaque actionnaire de MB Financial recevra 54,20 dollars, soit 1,45 action ordinaire de Fifth Third et 5,54 dollars en numéraire, représentant une prime de 24% par rapport au cours de clôture de vendredi de MB Financial.

Fifth Third Bank, qui exploite 1.300 succursales et dispose de 2.600 distributeurs automatiques de billets dans une douzaine d'Etats, a indiqué que l'opération devrait réduire son ratio CET1 d'environ 45 points de base.

Citi a été mandaté comme conseiller financier de Fifth Third et Simpson Thacher & Bartlett comme conseiller juridique.

Du côté de MB Financial, Sandler O'Neill + Partners est conseiller financier, et Silver Freedman, Taff & Tiernan et Vedder Price conseillers juridiques.

(Nikhil Subba à Bangalore; Claude Chendjou pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

Valeurs citées dans l'article : MB Financial Inc, Fifth Third Bancorp