Fnac Darty : renégocie les conditions de ses facilités de crédit de 600M€
Le 18 avril 2018 à 19:02
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Ivry, le 18 avril 2018
Fnac Darty renégocie les conditions de ses facilités de crédit de 600M€
Fnac Darty a finalisé le 18 avril 2018 la renégociation des conditions financières et l'allongement de la maturité des facilités de crédit signées le 20 avril 2016 avec ses partenaires bancaires.
La maturité finale de l'emprunt à terme « Term Loan », d'un notionnel de 200 millions d'euros, sera prolongée de deux ans à avril 2023, avec un calendrier d'amortissement lui aussi décalé de deux ans.
La maturité de la ligne de crédit revolving d'un notionnel de 400 millions d'euros sera également étendue à avril 2023.
Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier de Fnac Darty, a déclaré :
« Au-delà des extensions de maturités, cette opération reflète, dans l'amélioration des frais financiers, le renforcement du modèle opérationnel et la nouvelle dimension de Fnac Darty. Le succès de cet « Amend and Extend » démontre également la confiance des banques partenaires dans la stratégie du Groupe. »
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L'opération a été coordonnée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis et Société Générale Corporate and Investment Banking ont agi en tant que Bookrunners.
Le cabinet Bredin Prat a conseillé Fnac Darty sur cette opération. Les banques ont été accompagnées par le cabinet White & Case.
La Sté Fnac Darty SA a publié ce contenu, le 18 avril 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le18 avril 2018 17:01:08 UTC.
Fnac Darty est le n° 1 français de la distribution de produits culturels et de loisirs. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- distribution de produits culturels, informatiques et électroniques grand public : livres, jouets, consoles de jeux, disques de musique, téléphones, produits informatiques (ordinateurs, tablettes, périphériques, logiciels, etc.), produits hi-fi (télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs et enregistreurs de DVD), appareils photos et caméscopes, baladeurs MP3, films DVD, appareils électroménagers, etc. L'activité est assurée à travers un réseau de magasins (détention, à fin 2023, de près de 1 000 points de vente dans le monde) et par le biais d'Internet ;
- vente de services de développement de photos ;
- distribution de billets de spectacles : concerts, pièces de théâtre, opéras, expositions, cirques, musées, etc. ;
- vente de voyages (Fnac Voyages).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et Suisse (82,7%), Péninsule Ibérique (9,3%), Belgique et Luxembourg (8%).
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