(CercleFinance.com) - Détenant actuellement 84,56% du capital de Société Foncière Lyonnaise, le groupe immobilier espagnol Colonial annonce qu'il va céder une participation de 33% dans SFL ce qui permettra à la foncière française d'être en conformité avec le régime fiscal français SIIC.

Cette décision intervient alors que Colonial annonce être parvenu à un accord formel dans le but de restructurer sa dette financière avec les banques coordinatrices de son prêt syndiqué ainsi que ses derniers créanciers, le groupe ibérique ayant subi de plein fouet la crise du subprime.

La transaction comprend la restructuration du prêt syndiqué de Colonial ainsi que la majorité de sa dette non garantie, soit un montant total de 7 milliards d'euros. Le groupe espagnol va notamment recevoir une facilité de financement à long terme de 6,5 milliards d'euros de maturité 5 ans.

Colonial prévoit également de sortir complètement du capital de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), ainsi que de sa filiale Riofisa.

' Les fonds générés par ces trois opérations sera essentiellement utilisé pour rembourser de la dette restructurée à long terme ' précise le groupe.

Colonial va en outre solliciter lors de son assemblée générale la possibilité d'émettre des obligations convertibles pour un montant de 1,4 milliards de dollars.

Copyright (c) 2008 CercleFinance.com. Tous droits réservés.