Le gouvernement belge a acquis la participation qu'il ne détenait pas
encore dans Fortis Banque SA/NV, soit 50% plus une action. Il a
également conclu un accord avec BNP Paribas portant sur la cession
d'une participation majoritaire au sein de Fortis Banque SA/NV. De
plus, Fortis annonce que BNP Paribas va acquérir 100% de Fortis
Insurance Belgium. Le Conseil d'Administration réuni hier soir a
approuvé ces transactions.

« Suite à cette transaction, le groupe Fortis n'est plus actif dans
le secteur bancaire ni dans le secteur belge de l'assurance »
commente Filip Dierckx, CEO de Fortis. « Vu l'environnement
extrêmement difficile dans lequel nous évoluons, l'intégration de
Fortis Banque et de Fortis Assurances Belgique au sein d'un véritable
leader européen de la finance est la meilleure solution, tant pour
nos clients que pour toutes les autres parties prenantes de Fortis »
déclare Filip Dierckx.

Détails de la transaction

* En date du 5 octobre, l'Etat belge a acquis les 50% plus
une action du capital de Fortis Banque SA/NV qu'il ne détenait pas
encore, pour un montant total d'EUR 4,7 milliards en numéraire.
* Un portefeuille de produits structurés d'une juste valeur
d'EUR 10,4 milliards est transféré par Fortis Banque à une entité
séparée, gérée et détenue conjointement par le groupe Fortis (66%),
l'Etat belge (24%) et BNP Paribas (10%).
* Le gouvernement belge a conclu un accord avec BNP Paribas
portant sur le transfert, dans une seconde phase, de 75% des
actions de Fortis Banque SA/NV. L'Etat belge restera actionnaire à
concurrence des 25% restants de la société.
* BNP Paribas acquerra 100% de Fortis Insurance Belgium pour
un montant total d'EUR 5,73 milliards en numéraire, sous réserve
des conditions de clôture habituelles.


Impact des transactions des 3 et 5 octobre 2008 sur le groupe Fortis


1. La répartition des revenus provenant de la cession des activités
néerlandaises en date du 3 octobre dernier à l'Etat néerlandais
pour un montant d'EUR 16,8 milliards se répartit comme suit :

* La somme d'EUR 12,8 milliards reçue pour les activités
bancaires néerlandaises (y compris ABN AMRO) reste au sein de
Fortis Banque.
* La somme d'EUR 4 milliards reçue pour les activités
d'assurances néerlandaises est allouée au groupe Fortis.

1. La somme d'EUR 4,7 milliards en numéraire provenant de la vente
des 50% (plus une action) restants de Fortis Banque à l'Etat
belge, est allouée au groupe Fortis.
2. La somme d'EUR 5,73 milliards en numéraire provenant de la vente
de 100% de Fortis Insurance Belgium à BNP Paribas, sera allouée
au groupe Fortis

A l'issue de ces transactions, les actifs du groupe Fortis
consisteront en une participation de 100% dans Fortis Insurance
International NV (bénéfice net du premier semestre 2008 d'EUR 102
millions), en une participation de 100% dans les activités
d'assurances au Royaume-Uni de Grande Bretagne, en France, et à Hong
Kong, en des participations dans des coentreprises au Luxembourg, au
Portugal, en Chine, en Malaisie, en Inde et en Thaïlande et en une
participation de 66% dans le portefeuille de crédits structurés et en
cash.





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