PARIS (Dow Jones)-Le conglomérat chinois Fosun International (>> Fosun International Limited) a relevé vendredi à 24,60 euros par action son offre publique d'achat sur Club Méditerranée (>> CLUB MEDITERRANEE), confirmant sa détermination à mener à bien le rachat du groupe de tourisme malgré les surenchères répétées de l'italien Andrea Bonomi. 


  Sur la Bourse de Paris, l'action Club Med a été suspendue. L'action reste sur un dernier cours de 24,90 euros. 


  Fidelidade a rejoint le club Gaillon, en attendant Nelson Tanure 


  Le groupe fondé par le milliardaire Guo Guangchang a attendu la date limite du 19 décembre fixée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour réviser les termes de son offre, à laquelle s'est ralliée la compagnie d'assurance portugaise Fidelidade à hauteur de 20% de Gaillon II. 


  Fosun conserve 62,6% du consortium Gaillon II, dont font également partie le fonds d'investissement Ardian et les dirigeants du Club Med. Ils devraient être rejoint après la clôture de l'offre par l'homme d'affaires brésilien Nelson Tanure, qui pourrait prendre jusqu'à 20% de Gaillon II. Fosun conserverait le contrôle de Gaillon II. 


  Club Med valorisé 939 millions d'euros par la nouvelle offre 


  Cette nouvelle offre valorise l'exploitant de villages vacances à 939 millions d'euros, obligations convertibles comprises, contre 915 millions d'euros pour l'offre de 24 euros par action présentée début décembre par Andrea Bonomi. 


  La bataille pour le contrôle du Club Med, lancée en mai 2013 par une première offre de 17 euros par action de Fosun et ses alliés, est devenue l'offre publique d'achat la plus longue de l'histoire de France, selon l'AMF. Initialement retardée par des recours en justice d'actionnaires minoritaires, l'opération a ensuite tourné à la bataille d'offres lors de la montée au capital de l'italien Andrea Bonomi à travers son véhicule d'investissement Global Resorts. Ce dernier détient désormais 18,9% du capital du Club Med, contre 18,4% pour Fosun. 


  -Ambroise Ecorcheville et Thomas Varela, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 71; ambroise.ecorcheville@wsj.com 
Valeurs citées dans l'article : Fosun International Limited, CLUB MEDITERRANEE