communiqué de presse

Paris, le 14 mai 2008

France Télécom : émission d′un emprunt obligataire de 2 milliards d′euros en deux tranches

France Télécom a réalisé le placement d′un emprunt obligataire de 2 milliards d′euros en deux tranches :

Devise	Format	Maturité	Montant	Coupon	Marge re-offer
EUR	Taux fixe	6 ans	750 millions	5,25%	90 pb
EUR	Taux fixe	10 ans	1 250 millions	5,65%	110 pb

Le Groupe a profité d′une fenêtre d′opportunité sur le marché obligataire euro pour optimiser le refinancement de sa dette.

D′un montant initial de 1,5 milliard d′euros, la taille de l′émission a été augmentée à 2 milliards pour tenir compte de la forte demande manifestée par les investisseurs français et internationaux.

Barclays, HSBC, ING et Société Générale interviennent en qualité de chefs de file du placement.

A propos de France Télécom

France Télécom, un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, sert plus de 172 millions de clients sur les cinq continents au 31 mars 2008, dont les deux tiers sous la marque Orange. Le Groupe a réalisé un chiffre d′affaires consolidé de 52,9 milliards d′euros en 2007 (13 milliards au 1er trimestre 2008). Au 31 mars 2008, le Groupe comptait 111,9 millions de clients du mobile et 12 millions de clients ADSL. Lancé en juin 2005, le programme NExT (Nouvelle Expérience des Télécommunications) permet au Groupe de poursuivre sa transformation d′opérateur intégré afin de faire de France Télécom l′opérateur de référence des nouveaux services de télécommunications en Europe. En 2006, Orange est ainsi devenue la marque unique du Groupe pour l′Internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent. Dans le même temps, Orange Business Services est devenue la marque des services offerts aux entreprises dans le monde. France Télécom est le troisième opérateur mobile et le premier fournisseur d′accès Internet ADSL en Europe et parmi les leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales.

France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur le marché Eurolist d′Euronext Paris et sur le New York Stock Exchange.

Pour plus d′informations : www.orange.com, www.francetelecom.com, www.orange-business.com

Contacts presse : 01 44 44 93 93

Sébastien Audra - sebastien.audra@orange-ftgroup.com

Bertrand Deronchaine - bertrand.deronchaine@orange-ftgroup.com

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Information réglementée :
Type : Nouvelle information
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