Le groupe Bel (La Vache qui rit, Kiri, Mini Babybel, Leerdammer ou encore Boursin) et l'équipe de direction du groupe MOM ont signé le 29 juillet un accord de négociation exclusive avec LBO France, majoritaire au sein du capital de MOM.

L'équipe de direction actuelle de MOM demeurera actionnaire, ajoute Bel dans un communiqué.

Il souligne que "l'opération vise à créer un acteur mondial majeur du snacking sain", en profitant d'une forte complémentarité des gammes de produits et des implantations géographiques des deux groupes.

Bel ajoute qu'il vise une finalisation de l'opération avant la fin de l'année 2016. Il prévoit de financer l'acquisition sur ses ressources financières et par une levée complémentaire de dette qui ne remettrait pas en cause sa solidité financière.

Le groupe MOM est majoritairement détenu par LBO France depuis 2010. Il a doublé de taille au cours des cinq dernières années, pour atteindre un chiffre d'affaires de 362 millions d'euros en 2015. Il emploie 1.300 personnes et possède 4 usines de production (2 en France et 2 aux Etats-Unis).

Bel a par ailleurs publié lundi des résultats semestriels marqués par une baisse de 1,5% de sa croissance organique (chiffre d'affaires de 1,449 milliard d'euros). Ses ventes du deuxième trimestre sont négativement impactées par les effets de change dans toutes les zones, par une activité moins dynamique qu'au premier trimestre et par la baisse des prix de l'ensemble des produits, en particulier en Europe.

Dans la deuxième partie de l'année, le groupe estime qu'il restera confronté à un environnement économique difficile, en particulier en Europe, et au contexte géopolitique très incertain des marchés de la zone Moyen-Orient-Grande Afrique.

(Dominique Rodriguez, édité par Véronique Tison)