GAUMONT : Mise à disposition d'un prospectus d'admission d'obligations sur un marché réglementé - HTML (w)
Le 13 novembre 2014 à 18:13
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Company : Gaumont ISIN : FR0000034894
Document type : Communiqués d'information permanente/Mise à disposition
Publication date : 13/11/2014 18:00:00
Compartment : Compartiment B
Wire : Thomson Reuters ONE
GAUMONT : Mise à disposition d'un prospectus d'admission d'obligations sur un marché réglementé
GAUMONT : Mise à disposition d'un prospectus d'admission d'obligations sur un marché réglementé
Communiqué sur l'émission d'un emprunt obligataire « Euro PP »
Neuilly-sur-Seine, le 13 novembre 2014
GAUMONT SA annonce qu'elle procédera le 14 novembre 2014 à l'émission d'un emprunt obligataire « Euro PP » en 2 tranches pour un montant nominal total de 50 millions d'euros :
35 millions d'euros à 7 ans portant un coupon annuel de 4,75 % ;
15 millions d'euros à 10 ans portant un coupon annuel de 5,125 %.
Cette opération a été menée par BNP Paribas en tant que chef de file et arrangeur.
En vue de la cotation des obligations sur le marché règlementé d'Euronext à Paris, Gaumont a établi un prospectus ayant obtenu de l'Autorité des Marchés Financiers le visa n° 14-596 en date du 12 novembre 2014. Ce prospectus peut être consulté sur le site internet de la société (www.gaumont.fr) ou de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org). Des exemplaires sont également disponibles sans frais, sur demande adressée au siège social de la société : GAUMONT SA, Direction Financière, 30 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Par ailleurs le 5 novembre 2014, GAUMONT SA a conclu auprès d'un pool bancaire une convention de crédit revolving d'un montant maximum de 80 millions d'euros pour une durée de 5 ans.
L'emprunt obligataire et la nouvelle convention de crédit se substituent à la précédente ligne de crédit de 125 millions d'euros conclue le 26 avril 2012 venant à maturité en avril 2016, qui sera intégralement remboursée et annulée en date du 14 novembre 2014.
La nouvelle convention de crédit et l'emprunt obligataire sont assortis de trois ratios financiers à respecter semestriellement. Ces ratios, communs aux deux conventions, ainsi que leur niveau déterminé sur la base des comptes au 30 juin 2014, sont présentés en page 32 du prospectus relatif à l'émission obligataire.
Gaumont est spécialisé dans la production et la distribution de films cinématographiques. Le groupe développe également une activité de production de programmes de télévision (films et séries d'animations, et fictions télévisuelles en France et aux Etats-Unis). Le CA par activité se répartit comme suit :
- production et distribution de programmes de télévision (53,5%) ;
- production et distribution de films cinématographiques (41,1%). En outre, le groupe développe des activités de distribution de films en salles de cinéma, d'édition de vidéos, de diffusion télévisuelle et propose des services de vidéo à la demande ;
- autres (5,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (38,1%), Europe (40,4%), Amérique (20,2%), Asie (0,8%), Afrique et Moyen Orient (0,3%) et autres (0,2%).
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