GAUMONT : Mise à disposition d'un prospectus d'admission d'obligations sur un marché réglementé - HTML (w)
Le 19 décembre 2014 à 08:44
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Company : Gaumont ISIN : FR0000034894
Document type : Communiqués d'information permanente/Mise à disposition
Publication date : 19/12/2014 08:30:00
Compartment : Compartiment B
Wire : Thomson Reuters ONE
GAUMONT : Mise à disposition d'un prospectus d'admission d'obligations sur un marché réglementé
GAUMONT : Mise à disposition d'un prospectus d'admission d'obligations sur un marché réglementé
Communiqué sur l'émission d'un emprunt obligataire « Euro PP »
Neuilly-sur-Seine, le 19 décembre 2014
GAUMONT SA annonce qu'elle procédera le 22 décembre 2014 à l'émission d'un emprunt obligataire « Euro PP » pour un montant nominal de 10 millions d'euros. Ces obligations seront assimilées et formeront une souche unique, à compter de leur date d'admission aux négociations, aux obligations émises le 14 novembre 2014 portant intérêt au taux de 4,75 % et venant à échéance le 15 novembre 2021.
Le montant total des emprunts obligataires de l'émetteur sera porté à 60 millions d'euros répartis en 2 tranches :
45 millions d'euros portant un coupon annuel de 4,75 %, à échéance au 15 novembre 2021 ;
15 millions d'euros portant un coupon annuel de 5,125 %, à échéance au 15 novembre 2024.
Ces opérations ont été menées par BNP Paribas en tant que chef de file et arrangeur.
En vue de l'admission aux négociations des obligations sur le marché règlementé d'Euronext à Paris, Gaumont a établi un prospectus ayant obtenu de l'Autorité des Marchés Financiers le visa n° 14-654 en date du 18 décembre 2014. Ce prospectus peut être consulté sur le site internet de la société (www.gaumont.fr) ou de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org). Des exemplaires sont également disponibles sans frais, sur demande adressée au siège social de la société : GAUMONT SA, Direction Financière, 30 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Gaumont est spécialisé dans la production et la distribution de films cinématographiques. Le groupe développe également une activité de production de programmes de télévision (films et séries d'animations, et fictions télévisuelles en France et aux Etats-Unis). Le CA par activité se répartit comme suit :
- production et distribution de programmes de télévision (53,5%) ;
- production et distribution de films cinématographiques (41,1%). En outre, le groupe développe des activités de distribution de films en salles de cinéma, d'édition de vidéos, de diffusion télévisuelle et propose des services de vidéo à la demande ;
- autres (5,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (38,1%), Europe (40,4%), Amérique (20,2%), Asie (0,8%), Afrique et Moyen Orient (0,3%) et autres (0,2%).
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