GAUSSIN : annonce la conversion totale de son emprunt obligataire d’un montant total de 10 M€ Communication sur les évolutions récentes portant sur le capital de la société

INFORMATION PRESSE

Héricourt, le 21 février 2017

GAUSSIN SA (ALTERNEXT : ALGAU - FR0010342329) annonce la conversion totale de la 4èmeet dernière tranche de 2 millions d'euros de l'emprunt obligataire d'un montant de 10 millions d'euros souscrit par Atlas Capital Markets (« ACM ») et Atlas Alpha Yield Fund(« AAYF ») (cf le communiqué du 15 juillet 2016 pour les caractéristiques complètes de l'émission).

Les 10.000 obligations souscrites en quatre tranches ont été converties en un total de 26.079.232 actions.

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Le Conseil d'Administration en date du 13 juillet 2016, conformément aux délégations données par les 17ème, 18ème, 19èmeet 20èmerésolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 28 juin 2016, a procédé à deux émissions réservées d'obligations convertibles en actions auxquelles sont attachées 5 millions de bons de souscription d'actions.

Le contrat définit l'émission en quatre tranches, comme suit :

L' émission n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

1. Conversion d'obligations convertibles par Pelham Bay

   La société GAUSSIN annonce avoir reçu de Pelham Bay (joint-venture entre Atlas Capital Markets et le fonds américain Arena Investors LP) détenteur des obligations convertibles émis au profit d'Atlas Alpha Yield Fund et d'Atlas Capital Markets (voir communiqué du 29 juillet 2016), un total de 5 bulletins l'informant de la conversion totale de la quatrième tranche d'obligations convertibles d'un montant de 2 millions d'euros.

   Pelham Bay LLC a ainsi converti au 20 février 2017, 2.000 obligations d'une valeur nominale de

   1 000 euros en actions ordinaires GAUSSIN.

   Le prix de conversion des OC est égal pour chaque conversion à 92 % du prix moyen pondéré des actions de la société (VWAP tel que publié par Bloomberg) le moins élevé constaté sur la période de 20 jours de bourse ayant précédé la réception du bulletin de conversion.

   Il en résulte que la société GAUSSIN a émis, au 20 février, un total de 6.927.150 actions ordinaires livrées à Pelham Bay.

   Le détail des conversions est disponible sur le site de la société GAUSSIN à l'adresse suivante : http://gaussin.com/investisseurs/Suivi%20des%20OCABSA%2016-02-2017.pdf

2. Exercice de BSA

   La société informe ses actionnaires sur l'exercice de bons de souscriptions d'actions attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires en juin 2016 (voir communiqué du 21 juin 2016 portant sur l'émission des BSA) :

   - 1.304 BSA exercés en janvier 2017 donnant lieu à une émission de 163 actions ordinaires.

   Un total de 29.438.593 BSA avait été attribué. Au 31 janvier 2017, 80.136 BSA ont déjà été exercés et ont donné droit à 10.017 actions. Le nombre de BSA toujours en circulation s'élèvent donc à 29.358.457 et donnent droit à 3.669.807 actions en cas d'exercice des bons au prix de 1,35

   € par action.

3. Exercice de BSAR

   La société informe également ses actionnaires sur l'exercice de bons de souscription remboursables en actions (BSAR) (voir communiqué du 27 novembre 2013 sur l'émission des BSAR) :

   - aucun BSAR n'a été exercé en janvier.

   Au 31 janvier 2017, 857.314 BSAR ont déjà été exercés, le nombre de BSAR toujours en circulation

   s'élève donc à 3.177.783.

4. Dilution

En cas d'exercice de la totalité des BSAR et des BSA actuellement en circulation, le taux de dilution serait de 82,42%.

Le capital social de la société GAUSSIN s'élève à 11.105.590,20 € au 20 février 2017 divisé en 55.527.951 actions et 55.646.046 droits de vote.

* Actions détenues par le contrat de liquidité au 31/12/2016

Prochains rendez-vous

Publication des comptes 2016 : 31 mars 2017 (après bourse)

Publication du chiffre d'affaires du 1ertrimestre 2017 : 13 avril 2017 (après bourse) Conférence Sfaf (perspectives commerciales et financières pour 2017) : 18 avril 2017

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières.GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Alternext d'Euronext à Paris depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com.

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