COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Exercice 2016/2017 Paris, le 23 juin 2017 -7h00 CONVOCATION DES ACTIONNAIRES EN ASSEMBLEE GENERALE EN VUE D'APPROUVER LES RESOLUTIONS PERMETTANT UN FINANCEMENT PAR VOIE D'EMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE A OPTION DE REMBOURSEMENT ET/OU EN ACTIONS NOUVELLES OU EXISTANTES D'UN MONTANT MAXIMUM DE 10M€

Le Groupe GECI International convoque ses actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire le 28 juillet 2017 prochain à 10h au Salons France Amérique 9-11 Avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris. Cette Assemblée a pour objet d'approuver les résolutions permettant l'émission d'un emprunt obligataire à option de remboursement et/ou en actions nouvelles ou existantes (ORNANE) porté à 10 M€.

Dans son communiqué en date du 23 février 2017, la Société avait annoncé avoir conclu avec un investisseur un avenant au contrat d'émission du 19 décembre 2016 portant l'engagement global maximum de cet investisseur à 10 millions d'euros (dont 1 million d'euros a déjà été émis le 19 décembre 2016). Dans la limite de cet engagement global, la Société pourrait réaliser des tirages à son initiative. Cet avenant prévoit également une clause de forçage sur les bons de souscription d'actions remboursables qui seront attachés aux ORNANE à émettre (les « BSAR YA »).

Ce financement additionnel de 9 M€ permettrait à la Société de lui fournir des moyens supplémentaires principalement pour restructurer la dette financière du Groupe et en faire un levier afin de conclure un partenariat durable avec un partenaire bancaire afin d'accompagner et soutenir la croissance du Groupe.

La mise en œuvre de ces opérations reste soumise au vote favorable des actionnaires des 2ème, 3ème et 4ème résolutions figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juillet 2017, dont l'avis de réunion a été publié au BALO ce jour, et au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers sur un prospectus.

Les modalités définitives de ces opérations feront l'objet d'un communiqué publié par le Groupe et chaque tirage fera ensuite l'objet d'une communication au marché.

Les autres résolutions soumises au vote des actionnaires portent d'une part sur la nomination d'un nouvel administrateur, et d'autre part sur le renouvellement de la délégation de compétence au profit du Conseil d'administration afin de décider d'augmenter le capital social de la Société dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise.

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La Sté GECI International SA a publié ce contenu, le 23 juin 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le23 juin 2017 05:30:04 UTC.

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