GECINA : place avec succès 1,5 milliard d'euros pour financer une partie de l'acquisition d'EUROSIC
Le 28 juin 2017 à 09:00
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Gecina a placé hier avec succès un emprunt obligataire en 3 tranches d'un montant global de 1,5 milliard d'euros avec un coupon moyen de 1,3% et une maturité moyenne de 10 ans. La première tranche était d'un montant 500 millions d'euros à 5 ans (échéance juin 2022) offrant un coupon variable Euribor 3 mois + 38 points de base (équivalent à un coupon de 0,5%), la seconde de 500 millions d'euros à 10 ans (échéance juin 2027) offrant un coupon de 1,375% et la troisième de 500 millions d'euros à 15 ans (échéance juin 2032) offrant un coupon de 2%.
Ces 3 émissions obligataires ont généré une forte demande d'environ 5,5 milliards d'euros, soit une sursouscription de près de 4 fois par une large base d'investisseurs de premier plan, témoignant ainsi de la confiance du marché dans la qualité de crédit Gecina et de l'ensemble combiné avec Eurosic.
Ces émissions, réalisées dans des conditions de marché particulièrement favorables, ont vocation à refinancer une partie du bridge de 2,5 milliards d'euros mis en place dans le cadre de l'opération de rapprochement avec Eurosic et dont le solde sera refinancé par une augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription de 1 milliard d'euros.
Gecina figure parmi les 1ères sociétés foncières françaises. Les revenus locatifs bruts par type d'actifs se répartissent comme suit :
- bureaux et commerces (80,1%) ;
- logements (16,5%) ;
- résidences pour étudiants (3,4%).
A fin 2023, le patrimoine immobilier du groupe s'élève, en valeur de marché, à 17,1 MdsEUR répartis entre bureaux et commerces (78,9%), logements (20,9%) et autres (0,2%).