Gecina : a bouclé son augmentation de capital de 1 milliard d'euros
Le 09 août 2017 à 09:08
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--La foncière Gecina (>> Gecina) a annoncé mercredi avoir mené à bien son augmentation de capital de 1 milliard d'euros destinée à financer une partie du rachat d'Eurosic (>> Eurosic).
L'opération donnera lieu à l'émission de 9.062.091 actions nouvelles au prix unitaire de 110,50 euros, soit un montant brut levé de 1 milliard d'euros. La demande totale s'est élevée à 2,7 milliards d'euros.
Afin de tenir compte du détachement du droit préférentiel de souscription, la parité de la part alternative en actions Gecina du projet d'offre publique obligatoire a été mécaniquement ajustée, sur la base d'une parité de 23 actions Gecina pour 64 actions ou OSRA Eurosic.
Cette augmentation de capital fait suite au succès de l'émission obligataire d'un montant global de 1,5 milliard d'euros réalisée le 30 juin. Le produit net sera utilisé par Gecina pour financer une partie du prix de l'acquisition d'Eurosic. Elle permettra d'annuler à due concurrence le solde, soit 1 milliard d'euros, du contrat de crédit-relais de 2,5 milliards d'euros mis en place le 20 juin, dont 1,5 milliard d'euros avait déjà été annulé à la suite de l'émission obligataire.
Le rapprochement avec Eurosic permettra à Gecina de devenir la quatrième foncière européenne avec un patrimoine de 19,5 milliards d'euros. L'acquisition du contrôle d'Eurosic devrait intervenir d'ici la fin août, conformément au calendrier initial.
Gecina figure parmi les 1ères sociétés foncières françaises. Les revenus locatifs bruts par type d'actifs se répartissent comme suit :
- bureaux et commerces (80,1%) ;
- logements (16,5%) ;
- résidences pour étudiants (3,4%).
A fin 2023, le patrimoine immobilier du groupe s'élève, en valeur de marché, à 17,1 MdsEUR répartis entre bureaux et commerces (78,9%), logements (20,9%) et autres (0,2%).
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