(Cercle Finance) - Générale de Santé s'inscrit en forte hausse ce lundi à la Bourse de Paris après avoir fait part de son intention de proposer à ses actionnaires la distribution d'un dividende exceptionnel d'environ 420 millions d'euros.

Le groupe - qui précise que le montant sera intégralement prélevé sur le compte des primes d'émission figurant à son bilan - note que l'opération interviendrait dans le contexte de la réussite d'une opération de refinancement d'une partie de l'endettement.

'Cette distribution interviendrait dans le contexte de la réussite d'une opération de refinancement d'une partie de l'endettement du groupe Générale de Santé', explique l'exploitant de cliniques.

Générale de Santé rappelle que le changement de contrôle consécutif à l'offre publique d'achat du printemps dernier avait rendu exigible une partie de sa dette.

Ce nouveau financement, d'un montant total de 1.085 millions d'euros remboursable in fine en 2014 est composé de quatre lignes de crédit, à savoir une tranche d'un montant maximum de 415.000.000 euros ayant pour objet le remboursement d'une partie des concours bancaires, une tranche d'un montant maximum de 419.800.000 euros ayant pour objet le financement de la distribution exceptionnelle de primes d'émission, une tranche relative aux acquisitions et aux dépenses d'investissement d'un montant maximum de 200.000.000 euros et une tranche revolving d'un montant maximum de 50.000.000 euros.

Une assemblée générale des actionnaires a été convoquée pour le 17 décembre, à l'effet de se prononcer sur la distribution exceptionnelle de ce dividende.

A la mi-journée, le titre montait de 3,7% à 30,1 euros.

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