Paris (awp/afp) - Le groupe français GFI informatique s'apprête à lancer une offre publique d'achat (OPA) amicale sur le groupe belge Realdolmen pour environ 196 millions d'euros, ont annoncé vendredi les deux groupes.

GFI Informatique déposera d'ici quelques jours son offre auprès de l'Autorité belge pour les Services et Marchés financiers (FSMA) à 37 euros par titre en numéraire, ont-ils précisé dans un communiqué.

Ce prix représente une prime de 11% par rapport au cours de clôture de jeudi et de 22% à 28% sur les prix moyens pondérés par les volumes des 3 et 6 derniers mois, ajoutent les deux groupes.

"Le conseil d'administration de Realdolmen soutient l'offre à l'unanimité", indiquent les deux sociétés, qui précisent que les actionnaires liés à la famille Colruyt et à QuaeroQ CVBA et détenant près de 22% de Realdolmen se sont engagés à apporter leurs titres à l'offre.

"Avec cette opération, Gfi Informatique vise à renforcer son implantation en Belgique et au Luxembourg, en ligne avec sa stratégie d'expansion internationale. GFI Informatique s'appuiera sur le management et les salariés de Realdolmen pour continuer à développer leur plateforme au Benelux", ajoute le communiqué.

L'opération est conditionnée à "l'obtention par GFI Informatique de plus de 75% du capital de Realdolmen sur la base d'un capital entièrement dilué et de plus de 75% des droits de vote".

Realdolmen emploie 1400 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 244 millions d'euros (+3,2%) en 2016/17 pour un bénéfice net de 11 millions d'euros.

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