Baar (awp) - Glencore poursuit son programme de désendettement avec la cession pour 880 mio AUD (645 mio CHF) de 30% des parts de sa mine Ernest Henry à Evolution Mining. Le groupe australien s'est par ailleurs engagé à reprendre l'intégralité de la production d'or de ces infrastructures sur l'ensemble de leur durée de vie, précise mercredi le mastodonte zougois des matières premières dans un communiqué.

Evolution Mining contribuera en outre à hauteur de 30% aux frais d'extraction de concentrés de cuivre du site et se verra attribuer une part équivalente de la production de cuivre et d'argent, que Glencore rachètera au prix du marché. Le groupe de Baar continuera à assurer la supervision des opérations.

La transaction doit encore recevoir le feu vert des autorités de la concurrence et sa finalisation est agendée au dernier trimestre de cette année.

Des inquiétudes sur le niveau d'endettement de Glencore, confronté à la faiblesse des prix des matières premières, avaient amené la direction à adopter l'an dernier des mesures drastiques pour atténuer son exposition. Fin décembre, le poids de la dette s'était ainsi allégé de 15% sur un an à 25,789 mrd USD.

Les objectifs de désendettement ont par ailleurs été revus à la hausse début mars, entre 17 et 18 mrd USD d'ici la fin de l'année et autour de 15 mrd USD au terme de 2017.

Cette année, Glencore a déjà cédé dans ce cadre près de la moitié de sa division agricole à deux acheteurs canadiens, pour un total de 3,1 mrd USD.

Les actionnaires avaient été invités en septembre 2015 à renoncer au dividende ordinaire final pour 2015, représentant une économie de 1,6 mrd USD, comme à la rémunération intermédiaire en 2016 de 800 mio. L'ensemble du paquet de mesures détaillé alors, comprenant aussi cessions d'actifs et augmentation de capital, portait sur plus de 10 mrd USD.

jh/fr