PARIS (Agefi-Dow Jones)--Groupe Eurotunnel (GET.FR) a annoncé lundi avoir finalisé l'opération de refinancement d'une partie de sa dette, annoncée le 9 mai, levant en plusieurs tranches 686,5 millions de livres sterling et 1,176 millard d'euros, soit l'équivalent de 1,975 milliard d'euros au total. 


  Le montant du placement a été sur-souscrit 2,5 fois. 


  Le refinancement, effectué à des conditions plus intéressantes, permet de réduire le coût de la dette de 60 millions d'euros par an. En conséquence, le coût moyen de la dette de l'opérateur du tunnel sous la Manche baisse d'environ 200 points de base, s'établissant désormais en-dessous de 4%. 


  L'opération conduit en outre à une augmentation d'environ 260 millions d'euros de la trésorerie, ce qui, selon Eurotunnel, garantit le financement d'ElecLink dans des conditions optimales. 


  "Notre refinancement a été souscrit à des taux avantageux, preuve que le marché a confiance dans les perspectives du groupe et que notre dette est normalisée. Les économies générées créent beaucoup de valeur", a déclaré Jacques Gounon, président-directeur général de Groupe Eurotunnel. 


   -Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr ed: VLV