FNAC : lève avec succès 650 millions d'euros sur le marché obligataire
Le 22 septembre 2016 à 08:13
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Fnac a annoncé hier avoir finalisé avec succès son émission obligataire senior de 650 millions d’euros de maturité 2023. Le taux d’intérêt annuel des obligations a été fixé à 3,25%, en dessous de la fourchette de prix initiale. Cette opération, une première pour le nouveau groupe suite à l’acquisition de Darty, a rencontré un fort intérêt de la part de plus de 300 investisseurs européens et a été largement sursouscrite.
En avril 2016, la Fnac avait mis en place un crédit relais de 750 millions d'euros pour l'acquisition de Darty. Les fonds levés au titre de cette émission obligataire, ainsi que des liquidités, seront affectés au remboursement de ce crédit-relais.
Fnac Darty est le n° 1 français de la distribution de produits culturels et de loisirs. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- distribution de produits culturels, informatiques et électroniques grand public : livres, jouets, consoles de jeux, disques de musique, téléphones, produits informatiques (ordinateurs, tablettes, périphériques, logiciels, etc.), produits hi-fi (télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs et enregistreurs de DVD), appareils photos et caméscopes, baladeurs MP3, films DVD, appareils électroménagers, etc. L'activité est assurée à travers un réseau de magasins (détention, à fin 2023, de près de 1 000 points de vente dans le monde) et par le biais d'Internet ;
- vente de services de développement de photos ;
- distribution de billets de spectacles : concerts, pièces de théâtre, opéras, expositions, cirques, musées, etc. ;
- vente de voyages (Fnac Voyages).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et Suisse (82,7%), Péninsule Ibérique (9,3%), Belgique et Luxembourg (8%).
FNAC DARTY 
