Groupe Gorge : Resserrement de la fourchette indicative de prix dans le cadre de l'introduction en Bourse de Prodways Group

Paris, le 03 mai 2017, 11h30

À propos de Groupe Gorgé

Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe indépendant présent dans des industries de haute technologie. Le Groupe est aujourd'hui actif dans les secteurs de la sécurité et de la protection en environnements extrêmes ainsi que dans le secteur de l'impression 3D. Au cours de plus de 25 ans d'histoire, Groupe Gorgé a toujours su se développer et être un acteur des innovations technologiques et industrielles de son temps.

Systèmes Intelligents de Sûreté : Développer des solutions technologiques innovantes et complètes pour des missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints.

Protection des Installations à Risques :

Protéger les hommes et assurer la protection active et passive des installations pour les marchés de l'énergie et sur les secteurs industriels et tertiaires en France. Assurer la maintenance de ces systèmes de protection.

Impression 3D :

Accompagner les grands acteurs industriels dans leurs innovations et process de production en proposant des systèmes, des imprimantes 3D et de nouveaux matériaux premium.

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 281,2 M€ en 2016. Il s'appuie sur

1 800 collaborateurs et une présence dans près de 10 pays.

Plus d'information sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est côté sur Euronext à Paris et sur le marché américain OTC sous la forme d'ADR.

Euronext Paris: Compartiment B.

Code ISIN: FR0000062671

Mnémo : GOE

Marché OTC américain: CUSIP code: 399451 103 Code ISIN: US3994511034 Mnémo: GGRGY / GGRGF

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, de l'Afrique du Sud, du Canada, de l'Australie ou du Japon. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les valeurs mobilières de Prodways Group objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Prodways Group n'a pas l'intention de procéder à une offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.

• Resserrement de la fourchette indicative de prix : entre 4,30 EUR et 4,80 EUR par action (vs. fourchette de prix au lancement entre 3,80 EUR et 4,80 EUR)
• Rappel : souscription ouverte jusqu'au 10 mai 2017 inclus pour l'offre à prix ouvert et jusqu'au 11 mai 2017 pour le placement global

  Grâce à la bonne dynamique dont bénéficie le projet d'introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris (tel que décrit plus amplement dans le communiqué de presse en date du 26 avril 2017), la demande de titres PRODWAYS GROUP excède d'ores et déjà le nombre maximum de titres à émettre. PRODWAYS GROUP annonce en conséquence ce jour une fourchette indicative de prix resserrée entre 4,30 EUR et 4,80 EUR par action (la « Fourchette Indicative de Prix Resserrée »), soit la partie haute de la fourchette initialement annoncée (comprise entre 3,80 EUR et 4,80 EUR par action).

  Contacts

  Groupe Gorgé - Raphaël GORGÉ - Président Directeur Général - Tél. : +33 1 44 77 94 77 - E-mail : contact@groupe-gorge.com Actus Finance - Natacha MORANDI - Relations Analystes/Investisseurs - Tél. : +33 1 53 67 36 94 - E-mail : nmorandi@actus.fr Actus Finance - Jean-Michel MARMILLON - Relations Presse - Tél. : +33 1 53 67 36 73 - E-mail : jmmarmillon@actus.fr

  Image 7 - Lauranne GUIRLINGER - Relations Presse - Tél. : +33 1 53 70 74 18 - E-mail : lguirlinger@image7.fr

  Rappel de la structure de l'offre

  Le resserrement de la fourchette de prix ne modifie pas la structure de l'offre détaillée dans le prospectus visé par l'AMF le 25 avril 2017 sous le numéro 17- 174.

  Pour rappel, la diffusion des 9.191.472 actions offertes (pouvant être porté à un maximum de 12.155.720 actions offertes en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation) est réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'«Offre »), comprenant :

  • une offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ouvert » ou l'« OPO ») et

  • un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et hors de France (hors Etats-Unis, Afrique du Sud, Canada, Australie et Japon) (le « Placement Global »)

    Deux catégories d'ordre sont susceptibles d'être émis en réponse à l'OPO :

  • Ordres P : ordres prioritaires réservés aux actionnaires personnes physiques de Groupe Gorgé ou d'ECA ne pouvant porter que sur 10 actions à 750 actions au plus. Ils ont vocation à être servis au minimum deux fois mieux que les Ordres A dans la limite de 750 actions et par priorité aux Ordres A. Les actionnaires de Groupe Gorgé et/ou d'ECA peuvent émettre des ordres d'achat portant sur un nombre d'actions supérieur à 750 actions. La fraction excédentaire est traitée comme un ordre A. Dans l'éventualité où la demande totale au titre des Ordres P représenterait plus de 50 % du nombre définitif d'actions offertes dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert, les Ordres P seront réduits afin de permettre que les ordres A puissent être servis au moins à hauteur de 50 % du nombre définitif d'actions offertes dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert. Est considérée comme actionnaire de la société Groupe Gorgé ou de la société ECA, toute personne physique dont les actions de la société Groupe Gorgé ou de la société ECA, selon le cas, seront enregistrées comptablement sur son compte titres à l'issue de la journée comptable du 25 avril 2017. Lors de la passation d'un Ordre P, cette personne doit justifier de sa qualité d'actionnaire de la société Groupe Gorgé

    et/ou de la société ECA par la remise à son intermédiaire financier habilité d'une déclaration sur l'honneur à cet effet.

  • Ordres A : il s'agit des ordres autres que les ordres P, donc non prioritaires, susceptibles d'être émis dans le cadre de l'OPO. Les ordres A sont eux- mêmes décomposés en fonction du nombre de titres demandés :

    • fraction d'ordre A1 : de 10 actions jusqu'à 750 actions incluses, et

    • fraction d'ordre A2 : au-delà de 750 actions.

Les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

Il est par ailleurs précisé que chaque ordre doit porter sur un nombre minimum de 10 actions.

Rappel des prochaines étapes selon le calendrier indicatif de l'opération

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus visé par l'AMF le 25 avril 2017 sous le numéro 17-174, composé du document de base enregistré le 23 mars 2017 sous le numéro I.17-008 et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la société PRODWAYS GROUP, 19, rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris, France - ainsi que sur les sites Internet de PRODWAYS GROUP (www.prodways.com et www.prodways-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

Facteurs de risques

PRODWAYS attire l'attention du public sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de base enregistré auprès de l'AMF et sur le chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l'offre » de la note d'opération.

A propos de PRODWAYS GROUP

PRODWAYS GROUP est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (machines, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. PRODWAYS GROUP propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). La société fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Le groupe adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

La société a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 25,2 M€, dont 58% à l'international. S'appuyant sur une technologie de rupture propriétaire, MOVINGLight®, PRODWAYS GROUP dispose aujourd'hui d'une visibilité mondiale dans le secteur de l'impression 3D industrielle et auprès de clients de premier rang.

PRODWAYS GROUP est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-bourse.com