GTT : Hellman & Friedman cède avec succès sa participation résiduelle dans

Hellman & Friedman cède avec succès sa participation résiduelle dans GTT

Paris, le 27 janvier 2015 - GTT (Gaztransport & Technigaz), leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport maritime et le stockage du GNL (Gaz Naturel Liquéfié), annonce qu'H&F Luxembourg 1 S.à.r.l., filiale d'Hellman & Friedman, a procédé ce jour avec succès à la cession de sa participation résiduelle au capital de GTT, dans le cadre d'une procédure de placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. 

Hellman & Friedman était entré au capital de GTT en 2008 et était ainsi devenu actionnaire aux côtés de Total S.A. et de GDF Suez S.A. En février 2014, GTT a été introduite en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris. L'offre, correspondant à une capitalisation boursière d'environ 1,7 milliard d'euros, a rencontré un fort succès.   

Philippe Berterottière,  Président-Directeur Général de GTT, a déclaré:
« Nous avons beaucoup apprécié la participation d'Hellman & Friedman auprès de GTT, ainsi que le professionnalisme de leur engagement au cours de l'évolution impressionnante qu'a connue GTT ces dernières années. »

Patrick Healy, Directeur Général Délégué d'Hellman & Friedman, a déclaré :
« La cession de notre participation résiduelle dans GTT marque l'aboutissement de l'implication d'H&F dans GTT depuis notre entrée au capital en 2008 et jusqu'au grand succès de l'introduction en Bourse en février 2014. L'excellence de GTT et son profil financier ont permis de générer une rentabilité élevée pour nos investisseurs, et ce, sans effet de levier. 
Notre investissement n'aurait pas pu connaître ce succès sans la magnifique contribution de Philippe Berterottière, son équipe de direction, les ingénieurs et tous les collaborateurs de GTT. Nous leur sommes extrêmement reconnaissants et sommes convaincus que GTT connaitra un avenir radieux grâce à eux.

Nous souhaitons également remercier Total et GDF Suez pour leur précieux partenariat au cours de ces sept années. GTT est le parfait exemple d'un partenariat de long terme et réussi, qui a permis de générer un résultat très positif pour l'ensemble de ses parties prenantes.»

A propos de GTT :

GTT (Gaztransport & Technigaz) est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport  et le stockage du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Depuis plus de 50 ans, GTT propose à ses clients des technologies leur permettant d'optimiser l'espace de stockage et de réduire les coûts de construction et d'exploitation des navires ou des réservoirs équipés de ces systèmes. GTT intervient sur plusieurs secteurs : les méthaniers, les éthaniers de grande capacité, les FLNG (unités flottantes de production, stockage et déchargement du GNL), les FSRU (unités flottantes de stockage et de regazéification du GNL), les réservoirs terrestres et les solutions pour l'utilisation du GNL en tant que carburant.

GTT est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

A propos d'Hellman & Friedman :

Hellman & Friedman ("H&F") est l'une des principales sociétés d'investissement en fonds privés et possède des bureaux à  San Francisco, New York, et Londres. Depuis sa création en 1984, H&F a levé plus de 35 milliards de dollars de capitaux.  H&F a récemment clôture Hellman & Friedman Capital Partners VIII, L.P., le fonds le plus important de son histoire, qui représentait alors 10,9 milliards de dollars de capitaux. La société concentre ses investissements dans des franchises de haut niveau et  se positionne comme un partenaire à forte valeur ajoutée auprès des équipes de direction dans des secteurs tels que l'informatique, internet, les media digitaux et traditionnels, les services financiers, les services de conseil, de marketing et d'information, l'énergie, l'industrie et la santé. Des informations complémentaires sur Hellman & Friedman sont disponibles sur le site internet www.hf.com.

Contact GTT :
Cécile Arson, Directeur Administratif et Financier : +33 1 30 23 42 06

Contacts Hellman & Friedman Contacts :
Hugh Morrison, chez Monfort Communications
morrison@montfortcom.com:
mailto:morrison@montfortcom.com

Mary Beth Grover, chez Abernathy MacGregor Group
mbg@abmac.com:
mailto:mbg@abmac.com