GUERBET : double son chiffre d'affaires avec une acquisition
Le 28 juillet 2015 à 08:44
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Guerbet a conclu un accord en vue de l'acquisition de 100% de l'activité « produits de contraste et systèmes d'injection» de Mallinckrodt («CMDS») sur la base d'un prix de 270 millions de dollars totalement payé en numéraire et financé par une dette syndiquée par BNP Paribas. Avec cette acquisition, Guerbet a pour ambition de créer un nouveau leader global dans l'imagerie médicale. L'acquisition porte sur l'achat des sociétés regroupant les sites de production, les droits de propriété intellectuelle ainsi que les filiales de distribution dans les différentes zones
Outre l'acquisition, Guerbet prévoit également de financer des investissements complémentaires pour un montant de 50 millions de dollars. Il refinancera sa dette existante et bénéficiera d'une facilité de crédit revolving afin de financer son besoin en fonds de roulement additionnel.
En conséquence, le ratio pro forma dette nette/EBITDA devrait temporairement s'élever à un multiple supérieur à 3 avant de retrouver rapidement un ratio inférieur à 2. La transaction, soumise à l'approbation des autorités de contrôle compétentes, devrait être finalisée au cours des prochains mois.
« Cette acquisition transforme et accélère le destin de Guerbet : elle double notre chiffre d'affaires, nous permet d'étendre notre couverture géographique et de renforcer nos positions en produits de contraste comme en solutions d'imagerie et services. Nous sommes très heureux d'accueillir les collaborateurs de l'activité CMDS de Mallinckrodt pour rapidement réussir avec eux cette intégration, une fois l'acquisition finalisée, et devenir ensemble un nouveau leader global en imagerie médicale », s'est félicité Yves L'Epine, Directeur Général de Guerbet.
Guerbet figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation de produits de contraste destinés à l'imagerie médicale. Les produits du groupe permettent de visualiser les différents organes, les systèmes lymphatiques et vasculaires du corps humain en les rendant opaques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pour imagerie par rayons X (55,4%) ;
- produits pour IRM (32,7%) ;
- autres (11,9%) : produits de contraste destinés notamment aux échographies et à la médecine nucléaire, et produits de chimie fine.
A fin 2023, le groupe dispose de 8 sites de production implantés en France (4), aux Etats-Unis (2), en Irlande et au Brésil.
39,7% du CA est réalisé en Europe.