Guerbet a conclu un accord en vue de l'acquisition de 100% de l'activité « produits de contraste et systèmes d'injection» de Mallinckrodt («CMDS») sur la base d'un prix de 270 millions de dollars totalement payé en numéraire et financé par une dette syndiquée par BNP Paribas. Avec cette acquisition, Guerbet a pour ambition de créer un nouveau leader global dans l'imagerie médicale. L'acquisition porte sur l'achat des sociétés regroupant les sites de production, les droits de propriété intellectuelle ainsi que les filiales de distribution dans les différentes zones

Outre l'acquisition, Guerbet prévoit également de financer des investissements complémentaires pour un montant de 50 millions de dollars. Il refinancera sa dette existante et bénéficiera d'une facilité de crédit revolving afin de financer son besoin en fonds de roulement additionnel.

En conséquence, le ratio pro forma dette nette/EBITDA devrait temporairement s'élever à un multiple supérieur à 3 avant de retrouver rapidement un ratio inférieur à 2. La transaction, soumise à l'approbation des autorités de contrôle compétentes, devrait être finalisée au cours des prochains mois.

« Cette acquisition transforme et accélère le destin de Guerbet : elle double notre chiffre d'affaires, nous permet d'étendre notre couverture géographique et de renforcer nos positions en produits de contraste comme en solutions d'imagerie et services. Nous sommes très heureux d'accueillir les collaborateurs de l'activité CMDS de Mallinckrodt pour rapidement réussir avec eux cette intégration, une fois l'acquisition finalisée, et devenir ensemble un nouveau leader global en imagerie médicale », s'est félicité Yves L'Epine, Directeur Général de Guerbet.