Hamon & Cie : 16 Jan 2017 Hamon – Capital Increase – Results of the public subscription - Scrips

Hamon annonce aujourd'hui que 11.407.484 actions nouvelles, soit 84,14% des 13.557.241 actions nouvelles, qu'elle a offertes dans le cadre de son augmentation de capital à concurrence d'un montant maximum de 49.009.426 EUR, ont été souscrites à un prix de 3,615 EUR par action avec droits de souscription dans la proportion de 5 actions nouvelles pour 4 droits de préférence durant la période de souscription qui s'est étendue du 27 décembre 2016 au 13 janvier 2017 (inclus).

Pour rappel, Sopal et Sogepa ont souscrit le 28 décembre 2016 à l'opération à concurrence de

37.700.000 EUR, soit 10.428.769 actions. L'augmentation de capital liée à leur souscription a fait l'objet d'une première constatation par acte authentique devant notaire le 28 décembre 2016.

Il en résulte que sur le solde des 3.128.472 actions offertes aux actionnaires existants, 978.715 actions nouvelles ont été souscrites, soit 31,3 % des actions offertes aux actionnaires (hors Sopal et Sogepa), pour un montant total de 3.538.055 EUR.

Les 1.719.806 droits non exercés (correspondant à 2.149.757 actions nouvelles) ont été automatiquement convertis en un nombre égal de scrips qui seront offerts aux investisseurs institutionnels et particuliers (dans les limites autorisées par les règles applicables), par une procédure de bookbuilding (constitution d'un livre d'ordres) accélérée dans le cadre d'un placement privé, ce mardi 17 janvier 2017.

Les investisseurs qui acquerront les scrips s'engagent irrévocablement à souscrire aux actions nouvelles dans la proportion de 4 actions anciennes pour 5 actions nouvelles au prix de 3,615 EUR.

Le produit net de la vente des scrips sera proportionnellement versé aux détenteurs des droits de préférence qui n'ont pas exercé leurs droits, pour autant que lc montant excède 0,01 euro par scrip. Si le montant du produit net de scrips ne dépasse pas 0,01 EUR par scrip, il sera versé à Hamon.

Les résultats du placement des scrips et le montant (le cas échéant) du produit net de ce dernier qui est dû aux détenteurs de droits non exercés devraient être annoncés le 17 janvier 2017. L'émission des nouvelles actions, leur délivrance ainsi que leur admission à la négociation sur le marché réglémenté Euronext Brussels sont attendues le ou aux alentours du 23 janvier 2017.

La cotation des actions Hamon sera suspendue ce mardi pendant la réalisation du bookbuilding. La cotation reprendra après publication d'un communiqué présentant les résultats du bookbuilding.

BNP Paribas Fortis SA/NV agit en qualité de Sole Lead Manager de l'opération.

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De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante :http://www.hamon.com/en/corporate/news/284-hamon-&-cie-(international)-capital-increase

Pour tout complément d'information, merci de contacter :

Hamon Investors Relations investorsrelations@hamon.com Bernard Goblet, Directeur Général corporate@hamo n.com

Christian Leclercq, CFO chr ist ian.leclercq @hamon.com+32.10.39.04.22

Le Groupe Hamon est un acteur mondial dans le domaine de l'engineering et du contracting (ingénierie, construction et gestion de projets). Ses activités comprennent la conception, la fabrication de composants clés, l'installation et l'entretien de systèmes de refroidissement, d'échangeurs de chaleur process, de systèmes de dépollution de l'air, de chaudières de récupération (HRSG) ainsi que de cheminées, destinés aux secteurs de la production d'électricité, du pétrole et du gaz et à certains autres secteurs industriels lourds tels que métallurgie, verrerie, chimie.