Helvetia vient d'émettre avec succès un emprunt hybride de CHF 300 millions

Par le biais de sa filiale, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA, Helvetia vient de placer avec succès un emprunt subordonné à hauteur de CHF 300 millions.

Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA, Saint-Gall, a placé aujourd'hui avec succès un emprunt subordonné non daté d'un volume de CHF 300 millions sur le marché des capitaux en francs suisses. Durant les sept premières années et deux mois, l'emprunt est assorti d'un coupon annuel fixe de 3% et, les années suivantes, d'une rémunération fixe basée sur un taux CHF mid swap fixe sur cinq ans et la marge initiale. L'emprunt pourra faire l'objet d'une résiliation ordinaire pour la première fois après sept ans et deux mois. Le produit de cette émission sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise, dont le refinancement d'instruments subordonnés en circulation. La cotation à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange est prévue sous le code ISIN CH0292984439. UBS, Credit Suisse et Deutsche Bank sont co-chefs de file, avec la participation de la Banque Vontobel et de Raiffeisen Suisse.

Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media.


Communiqué de presse (PDF)



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