HiMedia Group a présenté les modalités de séparation de ses activités de régie publicitaire et de paiement en ligne, telles qu'elles seront soumises aux actionnaires réunis en assemblée générale le 22 juin prochain. L'ensemble des activités paiement en ligne de Hi-Media Group sera regroupé et apporté à HiPay Group, société ad hoc, lequel apport donnera lieu à la création de 54 467 715 actions nouvelles HiPay Group sur la base d'une valeur d'apport globale de 69 963 000 euros et d'une valeur par titre HiPay Group d'environ 1,2843 euros (dont 1 euro de valeur nominale).

L'estimation de la valeur de l'apport à HiPay Group ressortait à la date de remise des conclusions des travaux, le 8 avril 2015, entre 71,7 et 89,1 millions d'euros.

Hi-Media proposera la distribution en nature exceptionnelle (composée fiscalement d'un remboursement d'apport et d'une distribution de revenus de capitaux mobiliers) d'un montant global de près de 56 millions d'euros sous forme d'attribution, à l'ensemble de ses actionnaires, de 80 % des actions HiPay Group, soit 43 603 772 actions, à raison d'une action HiPay Group pour une action Hi-Media ayant droit au dividende.

Hi-Media souhaite rester un actionnaire de référence de HiPay Group et conservera à ce titre, le solde (20%) des actions HiPay Group, soit 10 900 943 actions.

La cotation de l'ensemble des 54 504 715 actions composant le capital de HiPay Group sur Euronext Paris reste soumise au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers sur le prospectus qui sera mis à disposition des actionnaires en amont de l'Assemblée Générale du 22 juin 2015, appelée à se prononcer sur ce projet de séparation des activités de régie publicitaire et de paiement en ligne.