Paris, le 9 juin 2008

Iliad engage des négociations exclusives avec Telecom Italia
en vue de l′acquisition d′Alice France

Iliad est entré en négociations exclusives avec Telecom Italia Spa en vue de l′acquisition de Liberty Surf Group SAS. Liberty Surf Group SAS opère principalement des activités de fourniture d′accès internet en France commercialisées sous la marque Alice. Avec cette opération, Iliad conforterait sa position de premier opérateur alternatif français.

Le prix payé serait fondé sur une valeur d′entreprise maximum de 800 millions d′euros et serait soumis à certaines clauses d′ajustement. La valeur d′entreprise reflètera d′une part la base d′abonnés actifs et d′autre part la valeur des déficits fiscaux reportables des activités acquises.

Soumise à l′issue d′un processus formel de consultation des instances représentatives du personnel en France et à l′obtention des autres autorisations nécessaires, la transaction devrait être finalisée avant la fin du troisième trimestre 2008.

Iliad est conseillé par Morgan Stanley, Lovells et KPMG.

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Le Groupe Iliad est un acteur majeur sur le marché français de l′accès à Internet et des télécommunications avec Free (3 041 000 abonnés ADSL au 31/03/2008), Onetel et Iliad Télécom (opérateurs de téléphonie fixe) ainsi que IFW (Wimax). Le Groupe Iliad est coté sur l′Eurolist d′Euronext Paris sous le symbole ILD.

Place de cotation : Euronext Paris	Lieu d′échange : Eurolist A d′Euronext Paris (SRD)
Code valeur : ILD	Code ISIN : FR0004035913
Classification FTSE : 974 Internet	Membre du SBF 120 et du Next 150

Contact:

Relations presse: Isabelle Audap: 01 73 50 27 22

Relations investisseurs : Nicolas Jaeger : 01 73 50 27 60

Communiqué de presse disponible en anglais sur www.iliad.fr/en

Press release available in english on our website www.iliad.fr/en

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Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente - Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...)


[CN#138548]