Iliad : Succès de la syndication bancaire d'Iliad de 1,2 milliards d'euros31/07/2008 | 07:45
Communiqué de presse
Paris, 31 juillet 2008
Succès de la syndication bancaire d′Iliad de 1,2 milliards d′euros
Un syndicat bancaire composé de 12 institutions financières
Opération sursouscrite
Iliad annonce le succès de sa syndication bancaire de 1,2 milliards d′euros, largement sursouscrite.
12 institutions financières ont décidé d′accompagner Iliad dans sa stratégie de croissance par la mise en place de lignes bancaires pour un montant total de 1.2 milliards d′euros. Les lignes bancaires permettront d′une part de financer l′acquisition d′Alice et d′autre part de refinancer et d′augmenter la ligne de crédit existante.
La maturité de ce crédit est de 5 ans et se compose d′une tranche amortissable et d′une tranche " revolver ". Le taux d′intérêt applicable sera amené à varier en fonction de l′évolution du niveau de levier financier du Groupe.
Le succès de cette opération souligne la solidité financière du Groupe et valide la stratégie de croissance rentable.
Initial Mandated Lead Arranger & Bookrunner
BNP Paribas
Calyon
Royal Bank of Scotland
Société Générale
Mandated Lead Arrangers
CM-CIC
Natixis
Rabobank
WestLB
Lead Arranger
ING
Arrangers
Barclays Bank
Commerzbank
Dexia
Le Groupe Iliad est un acteur majeur sur le marché français de l′accès à Internet et des télécommunications avec Free (3 041 000 abonnés ADSL au 31/03/2008), Onetel et Iliad Télécom (opérateurs de téléphonie fixe) ainsi que IFW (Wimax). Le Groupe Iliad est coté sur l′Eurolist d′Euronext Paris sous le symbole ILD.
Place de cotation : Euronext Paris
Code valeur : ILD
Classification FTSE : 974 Internet
Lieu d′échange : Eurolist A d′Euronext Paris (SRD)
Code ISIN : FR0004035913
Membre du SBF 120 et du Next 150
Contacts:
Relations Investisseurs
Nicolas Jaeger njaeger@iliad.fr
Tel: 01 73 50 20 00
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2008/141063_88_A2VH_CP-310708.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d′affaires
[CN#141063]
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