IMERYS : a finalisé l'acquisition de la société S&B
Le 27 février 2015 à 11:11
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Imerys a annoncé hier le closing de l'acquisition des principales activités de S&B, acteur majeur des minéraux industriels, auprès de ses actionnaires, la famille fondatrice Kyriacopoulos et le fonds d'investissement Rhône Capital. Le prix d'acquisition du groupe S&B a été déterminé sur la base d'une valeur de fonds propres de 525 millions d'euros pour la totalité des actions, majorée d'un complément de prix lié aux performances, pour un montant maximal de 33 millions d'euros.
Le groupe S&B sera consolidé par intégration globale dans les comptes d'Imerys à compter du 1er mars 2015, et fera partie de la branche d'activités Filtration & Additifs de Performance du Groupe. La transaction devrait être relutive sur le résultat courant net par action d'Imerys dès 2015 et créatrice de valeur dès la troisième année pleine de consolidation. La structure financière du leader des spécialités minérales pour l'industrie reste solide avec un ratio de dette financière nette sur fonds propres inférieur à 60 %.
Avec un chiffre d'affaires de 412 millions d'euros en 2014, S&B est un acteur mondial et le leader européen de la bentonite (liants pour la fonderie, revêtements d'étanchéité, adjuvants de forage et additifs fonctionnels), le leader mondial des fondants pour la coulée continue de l'acier, de la wollastonite (additifs fonctionnels pour polymères et peintures) et des solutions à base de perlite utilisées dans les matériaux de construction et l'horticulture. A travers cette opération, Imerys accélérera son développement en élargissant son offre de spécialités.
Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et leurs performances, telles que réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement. L'activité s'organise autour de 2 pôles :
- Minéraux de Performance : le segment rassemble trois domaines d'activité géographiques - Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA), Amérique et Asie-Pacifique (APAC). Ce segment englobe les additifs fonctionnels qui confèrent des propriétés uniques aux produits qu'ils composent. Il sert les industries du plastique, du caoutchouc, de la peinture et des revêtements, de la filtration, des matériaux céramiques, des énergies renouvelables, du papier et du carton, de l'alimentation, de la santé et de la cosmétique ;
- Matériaux et Solutions de Haute Température : le segment, géré à l'échelle mondiale, rassemble deux domaines d'activité - Solutions de Haute Température, et Réfractaires, Abrasifs & Construction. Ce segment permet de faciliter les processus de production impliquant des températures élevées. Il sert les marchés des réfractaires, de la fonderie, des métaux, des abrasifs et de la chimie du bâtiment.
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