PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de minéraux industriels Imerys a annoncé vendredi avoir finalisé la cession de sa division toiture à "une entité affiliée" à Lone Star Funds, une société de capital-investissement, pour une valeur d'entreprise de 1 milliard d'euros.

Ce montant correspond à un multiple de valorisation de 9 fois l'Ebitda (résultat brut d'exploitation) de 2017, a précisé Imerys.

Le produit net de la vente s'élève à 800 millions d'euros. Il permet à Imerys de réduire son ratio dette financière nette/Ebitda à environ 1,9 au 30 juin 2018, contre 2,5 fois précédemment. La plus-value nette associée à cette transaction atteint par ailleurs 700 millions d'euros, a précisé la société.

"Cette transaction permet à Imerys d'améliorer son profil de croissance par une plus grande exposition à des marchés et zones géographiques dynamiques tout en renforçant sa structure bilancielle", a expliqué Imerys dans un communiqué.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

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