PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de minéraux industriels Imerys a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives avec la société de capital-investissement Lone Star Funds en vue de la vente de sa division Imerys Toiture, pour une valeur d'entreprise de 1 milliard d'euros.

Cette offre correspond à un multiple de valorisation de 9 fois l'Ebitda 2017. L'offre de Lone Star est ferme et intégralement financée, a précisé le groupe.

Imerys Toiture, qui sert principalement le marché de la construction en France, a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros en 2017 et compte 14 usines dans l'hexagone.

"Cette cession renforcerait la structure bilancielle du groupe pour accompagner sa stratégie de développement dans les matériaux de performance et les additifs fonctionnels", a fait valoir Imerys.

Le groupe avait annoncé en avril mener une réflexion stratégique sur l'avenir de sa division toiture, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros en 2017, ce qui représente environ 6% des revenus totaux d'Imerys.

Sous réserve de la consultation des organes représentatifs du personnel et de l'approbation des autorités réglementaires, Imerys compte finaliser la cession d'ici au quatrième trimestre.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93 ; gbayre@agefi.fr ed: VLV

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