La banque néerlandaise ING Group continue d'alléger sa participation au capital de sa filiale désormais cotée d'assurance, NN Group. ING annonce ainsi avoir placé auprès d'investisseurs institutionnels quelque 45 millions d'actions NN au prix unitaire de 25,46 euros, après commission.
Par cette opération représentant un produit de cession de 1,1 milliard d'euros, ING a ramené sa participation au capital de NN Group de 54,8% à 42,4%. Lorsque l'opération sera bouclée, le 29 mai a priori, ING déconsolidera ses parts dans NN Group, comme le veulent les normes IFRS. Le reliquat sera alors considéré comme actif disponible à la vente.
Dans le cadre de cette opération, NN Group a racheté 5,9 millions de ses propres titres à ce même prix pour un montant total de 150 millions d'euros environ.
Rappelons que NN Group avait été introduite en Bourse d'Amsterdam en juillet 2014 au cours unitaire de 20 euros.
En conséquence de cette opération, le ratio de solidité financière à pleine charge CET 1 d'ING Group devrait augmenter de 80 points de base, à 12,4% en données proforma.
L'opération devrait toutefois pénaliser le résultat net d'ING du 2e trimestre 2015 de l'ordre de 100 millions d'euros.
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ING Groep N.V. est le 1er groupe de services financiers du Benelux. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- banque de détail (66,7%). Les revenus par pays se ventilent entre Pays-Bas (33,2%), Allemagne (20,9%), Belgique (17,8%) et autres (28,1%) ;
- banque d'affaires (31,3%) ;
- autres (2%).
A fin 2023, le groupe gère 650,3 MdsEUR d'encours de dépôts et 642,4 MdsEUR d'encours de crédits.
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