Innate Pharma : lève 50 millions d’euros dans une augmentation de capital effectuée auprès d’investisseurs institutionnels spécialisés
Le 24 juin 2014 à 09:25
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Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement au Canada, en Australie ou au Japon. Ce communiqué a un caractère purement informatif et ne constitue pas un document d'offre.
Innate Pharma S.A. (Euronext Paris: FR0010331421 - IPH), la société de l'immunité innée développant des candidats médicaments innovants contre le cancer et les maladies inflammatoires (la « Société »), annonce aujourd'hui avoir procédé à une augmentation de capital auprès d'investisseurs institutionnels spécialisés dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique.
Le produit brut de l'émission s'élève à 50 millions d'euros. 6,25 millions d'actions nouvelles ont été souscrites à un prix de souscription de 8 euros par action. Ce prix correspond à une décote de 11,7% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de clôture des actions existantes de la Société des cinq dernières séances de bourse précédant la fixation du prix le 23 juin 2014, conformément à la seizième résolution votée par l'Assemblée générale mixte de la Société du 27 mars 2014.
Hervé Brailly, Président du Directoire, déclare : « Cette augmentation de capital assure l'horizon de trésorerie d'Innate Pharma jusque fin 2017 et permettra de financer cinq essais de Phase II pour l'anticorps anti-NKG2A, en parallèle de la conduite des autres programmes. Nous nous concentrons désormais sur la génération de données cliniques avec cet actif propriétaire, first-in-class, dont les essais cliniques vont démarrer dès cette année dans des centres de référence en Amérique du Nord et en Europe. »
À propos de l'augmentation de capital
L'augmentation de capital de la Société par émission d'actions nouvelles a été réalisée sans droit préférentiel de souscription, et a été réservée aux catégories d'investisseurs telles que définies par la seizième résolution de l'Assemblée générale mixte de la Société du 27 mars 2014, à savoir : (i) sociétés industrielles ou commerciales du secteur pharmaceutique / biotechnologique, et (ii) fonds gestionnaires d'épargne collective de droit français ou de droit étranger investissant dans le secteur pharmaceutique / biotechnologique.
L'augmentation de capital représente près de 11,8% du capital de la Société à ce jour, soit une dilution pour les actionnaires existants de près de 13,4%.
Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu pour le 26 juin 2014. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission auprès d'Euronext Paris. À cet effet, un prospectus comprenant une note d'opération fera l'objet d'une demande de visa auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.
Innate Pharma est une société de biotechnologies au stade clinique, spécialisée en immuno-oncologie et dédiée à l'amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire. Le large portefeuille d'anticorps d'Innate Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement « first-in-class » aux stades clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important. Innate Pharma est pionnière dans la compréhension de la biologie des cellules NK et a développé son expertise dans le microenvironnement tumoral et les antigènes tumoraux, ainsi que dans l'ingénierie des anticorps. Son approche innovante lui a permis de construire un portefeuille propriétaire diversifié et de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S, Sanofi ainsi qu'un partenariat multi-produits avec la société AstraZeneca. Les revenus par source de revenus se répartissent comme suit :
- revenus issus d'accords de collaboration et de licence (84,2%) ;
- financements publics de dépenses de recherche (15,8%).
A fin 2023, la société dispose d'un portefeuille de 7 produits en développement clinique dont 1 en phase III (Monalizumab pour le traitement des cancers), 2 en phase II (Lacutamab pour le traitement des lymphomes T cutanés et IPH5201 pour le traitement des cancers) et 4 en phase I (IPH5301 pour le traitement des tumeurs solides, IPH6101 pour le traitement des leucémies myéloïdes aiguës récidivantes ou réfractaires, IPH6401 pour le traitement du myélome multiple et IPH6501 pour le traitement du lymphoma non hodgkinien).
INNATE PHARMA 
